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今年以来，医药职业的强势体现咱们众所周知。

到2020年6月16日收盘，医药生物职业年头至今涨幅高达32.56%，在所有28个申万一级职业指数中位列榜首，远超位列第二的食品饮料职业（涨幅17.86%），而同期上证指数涨幅-3.88%。

假如拉长区间来看，最近一年医药生物职业涨幅为58.17%，仅次于电子职业（66.05%），最近三年涨幅38.45%，仅次于食品饮料职业（112.61%）。而曩昔十年中，医药生物职业则以178.06%的涨幅，位居第四。（数据来历：东方财富Choice数据，到2020.6.16）越来越多的出资者开端重视医药股，可是医药职业专业壁垒较高、细分职业多，不同的子职业又有不同的研讨办法，出资医药职业需求长时刻深入研讨、盯梢，需求投入很多时刻精力，因而很多人只能望而生畏。

对此，巴菲特从前说过，“我不知道怎么挑选医药职业的赢家。我能确认，医药职业作为一个全体是好生意，能完成杰出的全体出资收益率。除非你是这个职业的专家，不然仍是做一个组合买入，这样更合理。”

今日，小富君想跟咱们介绍的，便是一位研讨医药职业的专家——富安达基金司理李守峰先生，他是中科院博士，投研经历丰富，偏好才能圈规模选股，专业掘金医药牛股。

“我将在医药股出资的才能圈内，尽心尽责地为出资者财物的保值增值而尽力。”李守峰表明。

下半年医药职业出资时机医药归于“内需里的刚需”，受疫情影响，一季度绝大多数职业板块成绩承压，而必需消费品、医药、传统职业板块等影响较小，医药职业体现出强刚需、抗周期、抗危险的特性。

新冠肺炎疫情将贯穿全年医药出资主线，展望下半年医药职业出资时机，能够从中报成绩、疫情影响等多个维度进行剖析。

1）医疗器械现在相关医药公司逐步康复正常运营，而海外疫情延伸，国内相关企业出口订单继续添加，在产品质量、途径出售等方面具有出口优势的企业将进一步拓宽海外商场事务，尤其是医疗器械中的 IVD 以及疫情相关的移动DR、呼吸机、监护仪等。

长时刻来看，立异技能和新需求将促进医疗器械职业开展，跟着老龄化推动，医疗器械的需求也会大幅添加，职业景气量会逐步提高。

2）药店连锁药店是散布最广最便当的线下终端，承接了很多的医疗需求，一季度获益于口罩、消毒等防疫物资需求添加，药店出售额同比完成较快添加，尔后疫情逐步平稳，惯例医疗需求开端复苏，估计药店二季度成绩也不会差，上半年成绩有望完成高同比增速。

3）新冠检测试剂获益标的全球疫情拐点没有呈现，在新冠疫苗、特效药面世之前，继续防控将是常态，咱们对我国的疫情防控很有决心，可是新冠肺炎疫情散点式二次迸发也是很正常的。

近期北京疫情呈现重复，全体看来，未来疫情趋势较难判别。跟着相关防控进一步晋级，各地检测规模扩展，核酸检测需求随之添加。一起，海外疫情继续迸发也将带动国内新冠病毒检测试剂盒出口，未来防护用品需求也有望提高。

看好新冠肺炎疫情检测产业链，包含检测所需的体温计、仪器、试剂盒、独立第三方实验室等。假如这些公司惯例事务能够康复八九成，那么收入中枢将好于去年同期。

4）科创板相关公司站在当时时点，上市公司中报将连续发表，咱们估计医药职业中报成绩将好于其他职业。除了主板优质医药企业外，科创板上市公司中也有不少优质标的。

科创板与主板相同，首要分为医药、计算机、电子、机械等板块，剖析科创板上市公司一季度成绩，医药职业公司全体收入、赢利好于主板，主张重视科创板中小而美的企业。

当时面对的最大压力咱们看好医药职业长时刻体现，该职业现在面对的最大压力之一是方针的不确认性。

2018年末，“带量收购”使国内药企的估值形式被重构，传统仿制药估值暴降，而立异药成为产业链明星。现在，我国的带量收购现已渐渐铺开，当时来看，方针依然是职业面对的重要不确认性。

例如近期医疗器械职业里边的心脏支架有一个全国投标的试点，可是药品投标现已进行了好几轮，商场现已有所反响。咱们对医疗器械都有预期，以为不会低于出厂价。全体看来，方针或许是下半年最大的影响要素之一。

别的，现在咱们对医药的持仓比较高，对此坚持警惕。

从Q1的估值溢价率和持仓状况看，医药现已处于“双高位”。一方面，医药估值溢价率方面现已接近了2014年的高位（除掉银行股后，医药板块对悉数A股的估值溢价率到达100%以上）。

另一方面，医药全体坚持超配状况（Q1为15.03%，标配8.28%），在历史上的装备水平处于中高位（最高为2014年Q1的17%）。（数据来历：兴业证券研报）

出资者能不能上车医药主题基金？该用什么姿态上车？李守峰：医药是全民刚需，具有中长时刻出资价值。出资者假如想要挑选医药主题基金，其实在医药职业上市公司中报发表之前，都没有太大问题。详细“上车姿态”的话，主张咱们挑选医药股调整的时分，别的也能够经过长时刻持有和定投的方法参加。

基金司理介绍：李守峰先生，中科院上海生命科学院博士，10年证券相关从业经历,7年基金相关从业经历。历任万联证券研讨所医药研讨员，富安达基金研讨开展部高档职业研讨员。现任富安达健康人生灵敏装备混合型证券出资基金、富安达战略精选灵敏装备混合型证券出资基金的基金司理。

危险提示：基金有危险，出资需谨慎。基金的过往成绩并不预示其未来体现，基金办理人办理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的确保。基金办理公司按照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运作基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资人应当充沛了解基金定时定额出资和零存整取等储蓄方法的差异。定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资人取得收益，也不是代替储蓄的等效理财方法。因为基金定投自身是一种基金出资方法，因而不能防止在出资运作过程中或许面对各种危险。本材料为宣扬用品，仅供参考。出资人在出资基金前，请必须仔细阅览基金合同和招募说明书等法令文件，了解基金的详细状况。