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保荐组织（主承销商）：国都证券股份有限公司

特别提示

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”、“发行人”）初次揭露发行不超越5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获中国证券监督管理委员会证监答应[2020]1966号文核准。本次发行的保荐组织（主承销商）为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐组织（主承销商）”）。发行人的股票简称为“壶化股份”，股票代码为“003002”。

本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深圳商场非限售A股或非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法。发行人和保荐组织（主承销商依据开始询价成果，归纳考虑发行人基本面、商场状况、同行业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认发行价格为8.22元/股、发行数量为5,000万股，本次发行不进行老股转让，发行股份悉数为新股。

回拨机制发动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总股数的40%。

回拨机制发动后，网下终究发行数量为500万股，占本次发行总股数的10%；网上终究发行数量为4,500万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下缴款作业已于2020年9月10日（T+2日）完毕。

一、新股认购状况计算

保荐组织（主承销商）依据深圳证券交易所和中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司供给的数据，对本次网上、网下发行的新股认购状况进行了计算，成果如下：

（一）网上新股认购状况

1、网上出资者缴款认购的股份数量（股）：44,909,434

2、网上出资者缴款认购的金额（元）：369,155,547.48

3、网上出资者抛弃认购数量（股）：90,566

4、网上出资者抛弃认购金额（元）：744,452.52

（二）网下新股认购状况

1、网下出资者缴款认购的股份数量（股）：4,998,020

2、网下出资者缴款认购的金额（元）：41,083,724.40

3、网下出资者抛弃认购数量（股）：1,980

4、网下出资者抛弃认购金额（元）：16,275.60

抛弃缴款认购的网下出资者详细名单如下：

二、保荐组织（主承销商）包销状况

网上、网下出资者抛弃认购股数悉数由保荐组织（主承销商）包销，保荐组织（主承销商）包销股份的数量为92,546股，包销金额为760,728.12元，包销份额为0.19%。

2020年9月14日（T+4日），保荐组织（主承销商）将余股包销资金与网上、网下发行征集资金扣除保荐承销费后一同划给发行人。发行人将向中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

三、保荐组织（主承销商）联络方法

上述出资者对本公告所发布的发行成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织（主承销商）联络。详细联络方法如下：

保荐组织（主承销商）：国都证券股份有限公司

住 所：北京市东城区东直门南大街3号国华出资大厦9层10层

电 话：010-84183174

传 真：010-84183140

联络人：资本商场岗

发行人：山西壶化集团股份有限公司

保荐组织（主承销商）：国都证券股份有限公司

2020年9月14日