长江商报音讯长江商报记者徐佳
作为中航电子（600372.SH）百亿重组的重要一环，公司顺利完结配套资金征集。
7月5日晚间，中航电子发表定增发行状况，公司以14.13元/股的价格向18名特定目标非公开发行3.54亿股，征集资金总额约为50亿元。其间，中航电子的实控人我国航天工业集团部属四家公司算计认购11.6亿元，占比约为23.2%。
50亿元规划的非公开发行完结，这意味着中航电子百亿级重组行将悉数完结。本年3月，在取得证监会批复之后，中航电子发动换股吸并中航机电（002013.SZ）事项，此单重组的买卖价格到达489.7亿元。
长江商报记者注意到，作为吸并方，2019年至2022年，中航电子接连四年营收净利润双增，别离由83.52亿元、5.56亿元增加至111.86亿元、8.72亿元。本年一季度，中航电子完结经营收入24.67亿元，同比增加5.15%；净利润和扣非净利润别离为2.11亿元、1.82亿元，同比增加4.68%、19.95%。跟着重组的落地，作为存续公司的中航电子，财物规划和盈余才能也将大幅提高。
完结定增募资50亿
7月5日晚间，中航电子发表定增发行状况。公司此次向特定目标发行的股票数量为3.54亿股，发行价格为14.13元/股，该价格与发行底价的比率为118.74%，算计征集资金总额约为50亿元。
公告显现，中航电子此次发行共有18家组织参加认购。其间，我国国有企业结构调整基金二期为此次定增的最大认购方，出资近10亿元认购7077.14万股。
一起，我国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）作为中航电子的控股股东，出资5亿元认购3538.57万股。中航航空工业出资有限公司、中航沈飞（600760.SH）、成都飞机工业（集团）有限责任公司别离认购3亿元、1.8亿元、1.8亿元，上述四家公司均为中航电子实控人我国航空工业集团操控的其他企业。换言之，我国航空工业集团方面算计出资11.6亿元参加中航电子此次发行，认购金额占募资总额的份额为23.2%。
长江商报记者注意到，在参加此次定增之前，中航科工还从二级市场上增持中航电子股票。依据中航电子5月17日发表的公告，中航科工曾方案自2022年10月17日起6个月内，累计增持金额不低于2600万元，且不高于4000万元。到4月16日，中航科工累计增持公司股份136万股，累计增持金额2621.5万元，本次增持方案已在许诺期限内施行完结。
除了我国航空工业集团部属多家公司认购之外，中航电子此次定增中，工业出资基金、诺德基金、中兵国调（厦门）股权出资基金合伙企业（有限合伙）、四川展开空天高端配备制作工业股权出资基金合伙企业（有限合伙）别离认购6亿元、3.57亿元、3亿元、3亿元，中信创投、财通基金、建投出资、国泰君安等均有认购，认购金额在1.3亿元至2亿元之间。
不考虑其他状况，本次发行新增股份挂号到账后，中航电子的前五大股东仍旧为中航机载体系有限公司、我国航空科技工业股份有限公司、我国航空救生研究所、我国航空工业集团、中航航空工业出资有限公司不变，持股份额别离为27.71%、17.01%、5.97%、4.1%、1.73%。
一起，国有企业结构调整基金二期、工业出资基金新进中航电子前十大股东之列，成为公司第六和第八大股东，持股份额别离为1.46%、0.88%。
百亿级重组行将悉数完结
50亿元规划的非公开发行完结，这意味着中航电子百亿级重组行将悉数完结。
2022年6月，中航电子推出重组预案，并在三个月后发布重组草案。中航机电以发行A股方法换股吸收兼并中航机电（002013.SZ），买卖总价为489.7亿元。一起，公司选用询价的方法征集配套资金不超越50亿元。
在取得证监会批复之后，本年3月，中航电子发动换股吸并中航机电事项。本次吸收兼并的换股股权挂号日为3月16日，中航机电股东所持有的每1股中航机电股票将转换为0.6647股中航电子股票。
本次换股吸收兼并完结后，中航机电停止上市并刊出法人资格，中航电子将继承及接受中航机电的悉数财物、负债、事务、人员、合同及其他一切权利与责任。中航电子因本次换股吸收兼并所发行的A股股票将请求在上交所主板上市流转。
依据4月14日中航电子发布的重组施行状况报告书，现在，中航电子及中航机电等相关方正在办理上述相关财物的改变挂号手续。
材料显现，中航电子和中航机电别离为国内航空电子体系、航空机电体系的龙头企业。近年来，中航电子与中航机电也经过财物注入、保管等方法，接连展开了各自细分范畴的专业化整合。本次买卖则将在机载体系层面完结航空电子体系和航空机电体系的深度交融，有助于进一步提高航空工业机载体系的归纳实力。
长江商报记者注意到，作为吸并方，2019年至2022年，中航电子接连四年营收净利润双增，别离由83.52亿元、5.56亿元增加至111.86亿元、8.72亿元。本年一季度，中航电子完结经营收入24.67亿元，同比增加5.15%；净利润和扣非净利润别离为2.11亿元、1.82亿元，同比增加4.68%、19.95%。
跟着重组的落地，作为存续公司的中航电子，财物规划和盈余才能也将大幅提高。数据显现，2020年至2022年前九月，中航机电别离完结经营收入122.24亿元、149.92亿元、123.16亿元，同比增加0.76%、22.64%、6.56%；净利润10.75亿元、12.71亿元、10.37亿元，同比增加11.85%、18.27%、6.56%。
