日前，多家半导体设备和半导体资料上市公司连续发布2022年半年度成绩预告，盈余均完成大幅添加。业内人士表明，虽然曩昔几个季度以来，芯片从全面紧缺转向结构性紧缺，但整体而言，芯片制作及封测的需求维持在高位，对半导体设备与资料职业成绩拉动显着。一起，本乡晶圆厂继续扩产，带动国内半导体设备需求继续旺盛。
需求旺盛
7月11日，北方华创、晶盛机电、立昂微三家半导体细分范畴的龙头企业同一天发布成绩预喜公告。
北方华创是国内渠道型半导体设备龙头企业，其估计上半年完成运营收入50.52亿元至57.73亿元，同比添加40%至60%；扣非净利润为5.96亿元至6.86亿元，同比添加165%至205%。受下流商场需求拉动，上半年公司电子工艺配备及电子元器件事务开展杰出。
二季度，北方华创的运营收入估计为29.16亿元至36.37亿元，环比添加37%至70%；扣非净利润估计为4.41亿元至5.31亿元，环比添加185%至243%。
半导体硅片龙头立昂微估计上半年扣非净利润为4.35亿元至4.75亿元，同比添加136.59%至158.35%。公司表明，受方针驱动及清洁动力、新动力汽车职业快速开展带动的下流需求继续添加，公司所在职业细分范畴商场景气量继续高企，需求旺盛，出售订单丰满，主要产品产销量大幅提高。一起，公司优化产品结构，提高核心技术研制才能，各工厂继续加大本钱管控，盈余才能稳步提高。
国内半导体资料与配备抢先企业晶盛机电估计上半年完成扣非净利润9.9亿元至11.6亿元，同比添加81.55%至112.72%。陈述期内，公司加速半导体配备的商场验证和推行，抢占商场份额，订单量完成同比快速添加；活跃开发光伏立异性设备，加速先进耗材扩产，推动度电本钱下降；加强光伏设备商场开辟，进一步提高技术服务质量，推动在手订单的交给及检验作业，完成运营成绩同比大幅添加。
景气向好
半导体细分商场景气量环环相扣。“现在半导体设备商场处于一个十分景气的状况中，主要是晶圆厂扩产对设备收购拉动显着。”一位头部券商电子职业分析师表明，“在供应链重构的布景下，晶圆厂扩产是趋势。”
上述分析师表明，近几年国内晶圆产能处于爬高通道，估计下一年会有更多产能开释。未来三年，本乡晶圆厂本钱开支有望每年添加20%左右，带动设备需求添加。
从世界商场来看，世界半导体产业协会（SEMI）估计本年全球晶圆厂设备开销算计为1090亿美元，同比添加20%。
受产能添加有限、零部件缺少、物流等多重要素影响，全球半导体设备企业面对交期延伸的窘境。商场研究机构集邦咨询近来表明，半导体设备交期从12-18个月延伸至18-30个月。
值得注意的是，最近两年，为了满意晶圆厂的旺盛需求，硅片大厂纷繁扩产，也由此引发了商场对国内半导体硅片产能过剩的忧虑。
立昂微近来表明，十分看好硅片产品的景气量。一方面，跟着新式应用范畴的快速开展，半导体硅片下流的商场规模不断添加，估计未来一段时间仍将坚持添加，且新增需求部分估计以国内硅片厂商为主；另一方面，国内一些硅片厂商宣告的规划产能与实践在建及设备到位的产能并不相符，受限于一些关键性设备有赖进口及关键设备交期延伸，延缓了半导体硅片产能的扩产进展。一起，半导体硅片设备由于出资大，大部分厂商挑选分步施行扩产。
