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近期的热门股永太科技（002326.SZ），今天高开低走大跌8.45%，股价迫临10日均线，近两日成交量扩大，资金不合显着。

自5月中旬以来，该股体现适当亮眼，短短几个月，从10元左右一路涨至上周五最高40.6元，现在虽有调整，但全体涨幅仍是超越200%。

那么，永太科技此番大涨，背面的逻辑是什么？

获益锂电景气量，上游提价生猛公司股价之所以涨幅较大，中心是由于锂电产业链的高景气量。

进入2021年以来，新能源轿车销量不断超预期，动力电池需求暴增。而六氟磷酸锂作为在动力电池电解液中占比近40%中心资料，价格天然节节攀升。

现在，六氟磷酸锂的价格也从年头的10万元/吨提升到40万元/吨，成功翻三倍。即使如此，不少动力电池企业仍旧面临着“有钱也买不到货”的凄惨地步。数据显现，职业库存水平在持续下降，到 2021 年 7 月 9 日，职业库存已同比下降 71.63%。六氟磷酸锂（LiPF6）在锂电池电解液中电导率高、电化学稳定性强，是现在全球范围内最干流的电解质种类，广泛应用于新能源轿车等锂电池产品，且在电解液中本钱占比较高，价格与电解液价格呈高度相关。

供给方面，全球六氟磷酸锂产能首要集中于中日韩三国，我国占比最高。2020年我国六氟磷酸锂职业总产能约 5.65 万吨，六氟的扩产周期长，现在市面上大部分产能仍旧是依托几家技能早已老练的大企业，短期内商场新增产能投进有限。

有券商猜测，即使现在各大六氟磷酸锂的首要供货商都在增产扩产，可是考虑到技能壁垒和环保要求，六氟磷酸锂和电解液添加剂VC的投产周期仍旧有大约一年的滞后，电解液供给严重的局面会一向持续到2022年，相关企业会持续获益。

跨界布局新能源，成效初显永太科技原本是化工企业，自2016年开端往锂电资料企业不断布局和转型，在竞赛中首要有三个方面的优势——

1、产能扩张，打造渠道型企业

公司是现在业界最完全的电解液资料供给渠道之一，一起布局两种电解质六氟磷酸锂、LiFSI（双氟磺酰亚胺锂），两种干流添加剂VC、FEC，完成将干流电解液资料做到横向全掩盖，为客户建立“电解液资料一站式收购超市”。未来获益于与动力电池龙头厂商宁德年代的深度协作，公司有望在产品体量、品类、产业链一体化上完成延伸，生长空间巨大。

公司现在现有 2000 吨六氟磷酸锂，500 吨 LiFSI，正在扩建年产 6000 吨六氟磷酸锂和 1500 吨LiFSI及配套年产 1440 吨氟化锂，项目发展顺畅，部分产能现已投产。

后续持续新增2万吨，2022 年末六氟的产能有望到达 28000 吨。估计 6F、VC 紧缺至少延续到2022年H1，公司新增产能有望迎来收获期。2、化工技能优势

公司是抢先的含氟精密化学品厂商，深耕包含医药、农药中间体在内的含氟精密化学品事务。在浙江、上海、美国建立三大研制中心，并掌握多项中心技能。凭借优质的产品及研制才能，公司成为多家全球龙头化工企业的长时间供货商，首要海外客户包含德国默克、巴斯夫、拜耳、住友、默沙东、先正达等。

在氟化工产业链中，含氟精密化学品归于附加值最高的类别，关于技能、办理要求更高。公司立足于本身的技能优势，布局锂电资料（氟化合物为主），抢攻锂电池电解液资料制高点，归于称心如意。

3、和宁德年代绑定

8月2日晚间，永太科技公告称，2021年7月31日，公司与宁德年代新能源科技股份有限公司签定了《物料收购协议》，约定在协议有用期内，宁德向公司收购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和碳酸亚乙烯酯产品。

这也进一步验证了公司在锂离子电池资料范畴的竞赛力。签定宁德年代的长协，公司首要产能被确定，未来成绩确定性将大幅增强。

股价自从8月2日开端开端加快向上，接连涨停，也正是由于这个原因。

未来可期？总的来说，本轮上涨行情是源于下流新能源轿车的迸发，公司产能大幅扩张，导致商场预期未来成绩大增。公司作为传统化工企业的佼佼者，结合本身制造业的优势，及时掌握商场机会，执行力优异。

当然这并不意味着能够“无忧无虑”，有组织以为，从过往经历来看，六氟的价格呈现必定的周期性。未来六氟磷酸锂的价格能否持续上涨，产能是否呈现过剩，需求持续调查。

比方2017年，跟着新能源轿车补助方针退坡，导致下流需求逐步萎靡，六氟职业呈现供大于求，价格一路走低，从2017年头最高的挨近40万元/吨一路下滑，一年就下跌了67%，导致不少企业现已无法完成盈亏平衡，不得已退出产能。

不过笔者以为，这一轮六氟扩产和2016年的扩产周期最要害的变量在于需求不同。现在的新能源轿车不再依靠补助的方针推进，商场需求真实开端迸发，市占率不断超预期。

并且六氟的扩产也不是简略的价格大增，更多的是合作下流厂商的扩产，以宁德年代为首的动力电池厂商也几乎是翻倍乃至10倍的扩张其产能，大部分产能也会在2025年左右得到开释，六氟的扩产周期其实也是与之相对应。

前史会不会重演，咱们不知道，但达观中坚持慎重，不断批改预期，坚持对商场的敬畏，才是正确的情绪。

作者：飞鱼