300455中信农业产业基金(地方农业产业基金有哪些)

在阅历两周的短暂停牌后，澳优的内情信息总算揭晓。

10月27日，伊利和澳优双双发布相关收买公告，内容显现，伊利拟经过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称“金港”）战略入股澳优乳业，进一步加码婴幼儿配方奶粉和营养食品范畴。

据称，金港将以10.06港元/股的价格购买原股东持有的5.31亿股澳优股份，占澳优已发行股本的30.89%。此外，澳优还将以10.06港元/股的价格向金港定向发行0.9亿股新股。买卖完结后，伊利全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份，占澳优已发行股本的34.33%，成为其单一最大股东。

公告还显现，买卖及交割完毕后，伊利将持续支撑澳优的独立运营，保持澳优在港交所的上市位置，澳优现有营运及事务不会做出任何严重变化。此外，伊利将协助澳优完善久远事务开展的方案及战略，发挥两边协同效应。

有不肯签字的人士此前就告知《世界金融报》记者，伊利并购澳优，必定程度上也是填补了其失去“吃进”美赞臣的惋惜。

依据乳业高档剖析师宋亮的说法，后续，在奶粉部分，伊利叠加澳优的商场份额将升至职业第二，仅排在飞鹤之后。

伊利将成澳优最大股东

实际上，自10月初开端，商场就有音讯称，乳业巨子伊利考虑收买澳优。尔后，伊利方面曾回应《世界金融报》记者称，“现在没有任何音讯”。澳优方面则表明，“公司信息以发表的公告为准，公司出产运营一切正常。”

一个月还未曩昔，这一传言已然落定。

依据两边发布的公告，金港以每股10.06港元的价格，收买中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.，晟德大药厂股份有限公司（Center Laboratories,Inc.）及其相关企业BioEngine Capital Inc.，以及Mr.Bartle van der Meer全资隶属公司Dutch Dairy Investments HK Limited（以下合称“卖方”）算计持有的5.31亿股澳优股份，约占澳优已发行股份总额的30.89%，购股协议买卖总对价为53.40亿港元。

一起，澳优以每股10.06港元的价格向金港定向发行9000万股新股，征集资金9.05亿港元。所募资金将用于进一步提高澳优的研制、出产、销售与分销才能及优化财务结构。

据称，本次购股价格和认购价格均为10.06港元/股，这是由买方与卖方及澳优乳业经参阅股份于联交所的近期市价及现行市况后公正商量确认。

依据买卖协议组织，金港收买卖方持有的澳优股份并认购澳优发行的新股后，将持有澳优股份算计6.21亿股，占其扩展后股份总额的34.33%，触及金额为62.45亿港元。依据香港证监会《公司收买、兼并及股份回购守则》规则，本次买卖将触发全面要约收买，金港须向上市公司一切的已发行股份提出强制性全面要约，并按照相关规则发动买卖。

此次买卖完结后，澳优前5大股东持股将变更为：金港持股34.33%；晟德大药厂持股7.23%；澳优董事长颜卫彬持股6.71%；澳优CEO Bartle van der Meer及其个人具有的全资隶属公司一起持股5.23%；中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.，持股5.11%。

伊利指出，其认同澳优乳业的战略、文明、团队与事务，将持续支撑标的公司的独立运营，以及在香港本钱商场的上市位置，将公司的注意力会集在现有事务的开展上。“公司无意于收买完结后对澳优乳业的现有营运及事务作出任何严重变化。收买完毕后，公司将对澳优乳业的战略、营运及财务状况进行回顾及展望，以协助完善其久远事务开展之事务方案及战略，充分发挥公司与标的公司的协同效应，并将为其探究其他商机。亦将视研究成果，若进一步呈现适宜的出资或事务时机，公司亦可考虑，以提高其增加。”

伊利还在公告中称，公司无意停止澳优乳业任何雇员的聘任或对任何聘任做出任何严重变化（除董事会成员有关组织），或因完结收买而出售或重新分配澳优乳业日常运营所需的固定资产。“但是，公司保存在其以为必要或恰当的情况下对澳优乳业的事务及营运作出改善的权力，以优化其价值。”

不过，前述股权认购买卖还须别离获得澳优独立股东赞同、联交所、香港证监会的赞同，以及获得有关政府部门的核准或存案，包含经过商场监督管理局或其当地主管部门的反垄断检查，以及获得商务部、发改委、外管局或其当地主管部门的存案（如适用）等程序后方可进行。因而，伊利方面也指出，买卖存在因未能达到上述先决条件而未能完结交割的危险。

奶粉范畴竞赛格式重构

有乳制品职业人士指出，此次乳业巨子伊利并购婴配奶粉细分范畴之王澳优的这一买卖，也是本年我国乳业企业之间规划最大的一笔出资并购。在澳优对外发布的一则揭露资猜中，澳优董事长颜卫彬称，前述买卖对未来澳优冲击职业前三以及加速全球化脚步都将带来积极影响。

值得一提的是，在本月初相关的并购音讯出来后，有剖析指出，伊利此举和“失去”美赞臣有关。

6月初，利洁时集团方面对外宣告，其与春华本钱集团现已签定买卖协议，要以22亿美元的企业价值将大中华区（包含我国大陆，以及香港和台湾地区）的婴幼儿配方奶粉及营养品事务出售给春华本钱集团。买卖完结后，利洁时将保存该项事务8%的股份，并估计得到13亿美元的现金收入。这意味着，在投入利洁时系统近4年后，美赞臣我国事务正式易主，且“新东家”是颇具影响力的闻名本钱，出资组合包含阿里巴巴、蚂蚁集团、字节跳动、滴滴、君乐宝等。

事实上，业界传言盯上美赞臣的竞购者十分之多，除了中信、红杉我国等出资组织外，据称还有伊利、君乐宝、新期望乳业等。从成果来看，春华本钱终究胜出。

明显，在奶粉事务上，伊利也想进一步发力。3个月前，伊利曾发布2021年非揭露发行A股股票预案。拟征集资金总额不超越130亿元，方案向不超越35名特定目标发行不超越发行前公司总股本10%的股票。征集资金拟用于液态奶出产基地建造、婴儿配方奶粉智能制作、长白山天然矿泉水、数字化转型和信息化晋级、乳业立异基地、弥补流动资金及归还银行贷款。

本月中旬，伊利曾发布公告，公司于2021年10月11日收到我国证监会出具的《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》，我国证监会核准公司非揭露发行不超越约6.08亿股新股。

在奶粉范畴尤其是羊奶粉商场，澳优具有较强的实力。依据尼尔森数据，自2018年以来，澳优配方羊奶粉销售额已接连3年占国内婴幼儿配方羊奶粉总进口量6成以上，居全球羊奶粉销量榜首。

“伊利入股澳优后，在奶粉这个板块，两边在国内外的整个供应链系统能够有用整合，从而推进供应链系统本钱的下降。澳优和伊利在国外具有十多个工厂，未来两边的工业系统都能发挥协同效应。一起在国内商场的途径、品牌宣扬方面，两边也能够互通有无。”宋亮今天这样表明，他称后续两个企业叠加的商场份额将跃居职业第二位。

对此，也有观念指出，伊利将澳优收入囊中全体商场份额提高后，未来其与婴幼儿奶粉“一哥”飞鹤的竞赛则将晋级。

值得一提的是，今天发布的公告中，伊利方面表明，在本次买卖完结后，其与澳优在供应链、研制、大健康范畴、途径等方面将带来杰出的协同效应，将有利于进一步提高公司竞赛力，契合公司战略开展的需求。

记者 王敏杰

修改 马杰克

责任修改 孙霄