保荐组织（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司特别提示湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”、“发行人”或“公司”）初次揭露发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的请求现已上海证券交易所科创板股票上市委员会审议经过，并现已我国证券监督办理委员会（以下简称“证监会”）赞同注册（证监答应〔2021〕3368号）。本次发行的保荐组织和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐组织（主承销商）”）。发行人股票简称为“华强科技”，扩位简称为“华强科技”，股票代码为688151。本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的网下出资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。发行人和保荐组织（主承销商）归纳评价公司合理出资价值、可比公司二级商场估值水平、所属职业二级商场估值水平等方面，充分考虑网下出资者有用申购倍数、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为35.09元/股，发行数量为86,206,200股，悉数为新股发行，无老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为17,241,240股，占本次发行总数量的20.00%。战略出资者许诺的认购资金及相应的新股配售生意佣钱（参加跟投的保荐组织相关子公司无需交纳新股配售生意佣钱）已于规则时间内汇至保荐组织（主承销商）指定的银行账户，本次发行终究战略配售数量为13,518,073股，占发行总数量的15.68%。终究战略配售数量与初始战略配售数量的差额3,723,167股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制发动前，网下发行数量为51,999,127股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的71.54%；网上发行数量为20,689,000股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的28.46%。终究网下、网上初始发行算计数量72,688,127股。根据《湖北华强科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行组织及开始询价公告》和《湖北华强科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制，因为本次网上发行开始有用申购倍数为4,197.03倍，超越100倍，发行人和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理，将扣除终究战略配售部分后本次揭露发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即7,269,000股）股票由网下回拨至网上。回拨机制发动后，网下终究发行数量为44,730,127股，占扣除战略配售数量后发行数量的61.54%；网上终究发行数量为27,958,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的38.46%。回拨机制发动后，网上发行终究中签率为0.03219768%。本次发行的网上网下认购缴款作业已于2021年11月29日（T+2日）完毕。一、新股认购状况核算保荐组织（主承销商）根据本次战略出资者缴款状况，以及上海证券交易所和我国结算上海分公司供给的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购状况进行了核算，成果如下：1、战略配售状况本次发行的战略配售由保荐组织相关子公司跟投以及契合条件的其他战略出资者组成，跟投组织为华泰立异出资有限公司，其他战略出资者为中航工业出资有限公司、中电科出资控股有限公司、广州凯得出资控股有限公司、宜昌中企出资有限责任公司和国家军民交融工业出资基金有限责任公司。到2021年11月22日（T-3日），悉数战略出资者均已足额准时交纳认购资金及相应的新股配售生意佣钱（华泰立异出资有限公司无需交纳新股配售生意佣钱）。保荐组织（主承销商）将在2021年12月1日（T+4日）之前将超量缴款部分根据原途径退回。综上，本次发行终究战略配售成果如下：2、网上新股认购状况（1）网上出资者缴款认购的股份数量（股）：27,876,863（2）网上出资者缴款认购的金额（元）：978,199,122.67（3）网上出资者抛弃认购数量（股）：81,137（4）网上出资者抛弃认购金额（元）：2,847,097.333、网下新股认购状况（1）网下出资者缴款认购的股份数量（股）：44,730,127（2）网下出资者缴款认购的金额（元）：1,569,580,156.43（3）网下出资者交纳的新股配售生意佣钱（元）：7,847,906.80（4）网下出资者抛弃认购数量（股）：0（5）网下出资者抛弃认购金额（元）：0二、网下限售账号摇号成果根据《湖北华强科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行组织及开始询价公告》、《湖北华强科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐组织（主承销商）于2021年11月30日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行华强科技初次揭露发行股票网下限售账号摇号抽签典礼。摇号典礼依照揭露、公平、公平的准则进行，摇号进程及成果现已上海市东方公证处公证。中签成果如下：凡参加网下发行申购华强科技A股股票并获配的揭露征集方法建立的证券出资基金和其他偏股型财物办理产品（包含为满意不契合科创板出资者恰当性要求的出资者出资需求而建立的公募产品）、全国社会保障基金、根本养老稳妥基金、根据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金、契合《稳妥资金运用办理办法》等相关规则的稳妥资金和合格境外组织出资者资金等配售目标持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参加网下配售摇号的共有3,411个账户，10%的终究获配账户（向上取整核算）对应的账户数量为342个。根据摇号成果，一切中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,095,800股，占网下发行总量的6.92%，占扣除战略配售数量后本次揭露发行股票总量的4.26%。本次网下摇号中签的配售目标详细状况请详见“附表：华强科技网下摇号中签配售明细”。三、保荐组织（主承销商）包销状况网上、网下出资者抛弃认购股数悉数由保荐组织（主承销商）包销，保荐组织（主承销商）包销股份的数量为81,137股，包销金额为2,847,097.33元，包销股份的数量占扣除终究战略配售后的发行数量的份额为0.1116%，包销股份的数量占总的发行数量的份额为0.0941%。2021年12月1日（T+4日），保荐组织（主承销商）将根据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行征集资金扣除保荐承销费及新股配售生意佣钱后一同划给发行人。发行人将向我国结算上海分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。四、保荐组织（主承销商）联络方法出资者对本公告所发布的发行成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织（主承销商）联络。详细联络方法如下：保荐组织（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司联络人：股票本钱商场部联络电话：021-38966583联络地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层发行人：湖北华强科技股份有限公司保荐组织（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2021年12月1日
