浙江名天股权基金(浙江澳创当日基金净值私募股权基金)

记者 | 郭净净

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2021年10月11日至10月17日，万泰生物（603392.SH）、金博股份（688598.SH）、恒通股份（603223.SH）、金字火腿(002515.SZ)、福达合金(603045.SH)、文山电力(600995.SH)、宝鼎科技(002552.SZ)、银星动力(000862.SZ)等10家A股上市公司发表新的发股融资计划，估计定增募资额约143亿元。

上星期，星期六(002291.SZ)、桐昆股份(601233.SH)、山西路桥(000755.SZ)等A股公司完结定增募资事宜。而*ST园城(600766.SH)、捷荣技能(002855.SZ)、高伟达(300465.SZ)等公司的发股融资计划连续“叫停”。

万泰生物、金博股份拟融资超30亿扩产能，金字火腿定增后“易主”10月15日，万泰生物发表2021年度非揭露发行A股股票预案称，公司拟向包含公司控股股东养生堂有限公司（简称“养生堂”）在内的不超越35名特定方针，非揭露发行股票数3035.2万股（不超越本次发行前公司总股本的5%），估计募资不超越35亿元。定增预案显现，该公司此次募资用于九价宫颈癌疫苗二期扩产建造项目（拟运用募资11亿元，下同）、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目（7亿元）、养生堂厦门万泰确诊基地建造项目（11亿元）、鼻喷疫苗产业基地建造项目（6亿元）。万泰生物称，募投项目的建造契合公司聚集主业的战略定位，有利于丰厚公司疫苗产品管线；公司优化并完善了掩盖疫苗研制、出产、出售进程的完好产业链，公司现有二价HPV疫苗和戊肝疫苗，在研管线有九价HPV疫苗、水痘疫苗、新式水痘疫苗、新冠肺炎疫苗，现在别离处于II期或III期临床阶段。

10月11日，金博股份发表，拟向不超越35名特定方针非揭露发行股份数不超越1200万股，估计募资额不超越31.03亿元。金博股份此次定增募资首要用于高纯大尺度先进碳基复合资料产能扩建项目（18.03亿元）、金博研讨院建造项目（8亿元）以及弥补流动资金项目（5亿元）。定增预案显现，该公司拟经过三到五年时刻打造碳基新资料渠道公司，以碳基新资料的研制打破为中心，拟经过碳基资料通用底层技能研讨、碳基资料制备机理研讨、碳基资料根底配备开发、碳基资料应用领域及产品拓宽研制等，持续扩展在光伏职业的晶硅制作热场体系运用的碳/碳复合资料及产品的产能，提高商场占有率。依照其规划，公司市占率方针依次是完结两个50%：第一步是首先完结碳基复合资料商场的50%，第二步是完结热场体系商场的50%。

10月11日，金字火腿公告，停止前次非揭露发行A股股票事项并从头谋划2021年度非揭露发行A股股票事项。其间，新定增预案显现，该公司拟向任贵龙非揭露发行股票数量不超越2.92亿股，估计定增募资不超越12.41亿元，扣除发行费用后将悉数用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建造项目、金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目和归还银行告贷。本次非揭露发行完结后，任贵龙持有公司股份的份额将超越30%，导致其认购公司本次发行的股票触发《上市公司收买办理办法》规则的要约收买责任。同日，金字火腿股东巴玛合伙企业、任贵龙、施延军一起签署了《股份转让协议》，巴玛合伙企业拟将其持有的上市公司1.99亿股份（对应股份份额20.30%）悉数转让给任贵龙；买卖完结后，任贵龙将成为公司控股股东、实践操控人。上述事项完结后，任贵龙将持有公司38.62%股份。

10月13日，恒通股份称，拟向控股股东南山集团有限公司（简称“南山集团”）非揭露发行股票数量不超越81,855,388股（未超越本次非揭露发行前公司总股本的30%），发行价格为29.32元/股。此次估计募资扣除发行费用后将悉数用于弥补公司营运资金。这是2020年11月“入主”恒通股份后，南山集团初次大幅增资上市公司。南山集团所认购的股票自本次非揭露发行股票发行完毕之日起36个月内不进行转让。到本预案公告日，南山集团及其共同行动听宋建波算计持有公司股份7341.17万股，占公司总股本的26.01%；本次非揭露发行完结后，南山集团及其共同行动听算计持股份额估计最高将提高至42.64%。

福达合金、文山电力等重组配套发股融资另需求重视的是，福达合金、文山电力、宝鼎科技、银星动力等上市公司经过发行股份及付出现金购买财物，并征集配套资金。

福达合金于10月15日发表严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案称，上市公司拟发行股份购买三门峡铝业100%股权；开始商定买卖价格为不超152亿元。此外，福达合金拟非揭露发行股份征集配套资金不超越30亿元，且发行股份数量不超越本次发行股份购买财物后上市公司总股本的30%。买卖顺畅施行后，三门峡铝业将完结重组上市。

同日，文山电力也发布公告称，拟将首要从事购售电、电力规划及配售电事务的相关财物负债置出上市公司，并与我国南方电网有限责任公司持有的南方电网调峰调频发电有限公司（简称“调峰调频公司”）100%股权的等值部分进行置换，差额部分由上市公司向买卖对方以发行股份的方法购买。其间，上市公司拟向不超越35名特定出资者以非揭露发行股份的方法征集配套资金。文山电力表明，将调峰调频公司注入上市公司，完结抽水蓄能事务和储能事务的全体上市，打造优质储能上市公司渠道。

宝鼎科技于10月11日宣告，拟发行股份购买招远企业山东金宝电子股份有限公司（简称“金宝电子”）63.87%股份，并向控股股东招金集团及/或其操控的相关人发行股份征集配套资金不超越3亿元，用于投入金宝电子“7000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”、弥补上市公司流动资金、付出中介机构费用等。

星期六完结募资近30亿加码电商，10月14日，星期六发布非揭露发行股票发行状况陈述书称，以17.9元/股发行股票数量为1.66亿股，征集资金总额为29.72亿,元。本次发行终究获配发行方针合计7名，银河德睿本钱办理有限公司以约6亿元获配股份数33,519,553股，中信证券以约4.9亿元认购27,374,301股，财通基金以约4.79亿元获配股份数26,759,776股，深圳前海泽源私募、华夏基金、国泰基金、广发基金等参加此次定增。依照此前定增计划，相关募资将用于YOWANT数字营销云渠道建造项目（90594.2万元）、社交电商生态圈建造项目（79122.08万元）、立异技能研讨院建造项目（38491.19万元）、弥补流动资金和归还银行告贷（8.9亿元）。

同日，星期六称，估计2021年前三季度归属于上市公司股东的净亏本9000万元-1.35亿元，上年同期为亏本11335.97万元；其间，第三季度归属于上市公司股东的净亏本3085万元–7585万元，上年同期为亏本945.99万元，比上年同期下降226.11%-701.81%。该公司解说称，本年以来公司持续以打造新零售渠道为方针，大力推动线上出售，活跃开展移动互联网营销事务，要点拓宽社交电商服务事务；陈述期内，其鞋履事务仍处于亏本状况。

10月11日，桐昆股份宣告，向实践操控人操控、控股股东桐昆控股的控股子公司磊鑫实业发行股票数量123,588,456股，发行价格为15.94元/股，征集资金总额为19.7亿元。本次发行方针的资金来源首要为公司控股股东桐昆控股的增资款或告贷。依照计划，此次定增募资扣除发行费用后拟用于“江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目”和“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂项目”。

捷荣技能成绩大跌后停止定增，*ST园城重组告败上星期，捷荣技能、高伟达的定增计划因批复到期失效而停止。高伟达决议不再持续推动本次向特定方针发行股票相关事宜；捷荣技能将依据本身战略、运营及本钱性支出规划，经过自有资金或自筹融资方法来处理项目资金需求，并将持续重视本钱商场的改变状况，活跃探索其他融资方法。

需求指出的是，该公司原计划非揭露发行股票数量不超越75,443,370股，估计定增募资不超10亿元，相关资金将出资于热能办理组件建造项目（2.6亿元）、智能穿戴设备精细组件扩产项目（1.8亿元）、重庆捷荣智能终端精细组件建造项目（2.6亿元），以及弥补流动资金项目（3亿元）。

捷荣技能10月14日发布成绩预告称，其估计本年前三季度完结归母净利润650万元至900万元，较上年同期下滑83.37%-87.99%；其间，第三季度，该公司完结归母净利润321.61万元-571.61万元，比上年同期下降88.04%-93.27%；公司解说称，本陈述期金属、化工等原资料价格反常动摇以及终端客户缺芯导致结构件职业竞赛加重，公司产品毛利率低于上年同期，一起加大研制投入金额，导致归母净利润下降。

*ST园城于10月12日宣告，公司与买卖对方就本次重组的估值等中心条款无法达到共同，尽职查询程序推动缓慢，相关核对作业遭到较大影响，后续不确定性添加；公司及买卖对方以为现阶段持续推动本次重组计划时刻较长、不确定性较大，两边拟停止谋划本次严重财物重组事项。2021年7月，该公司发表，拟以发行股份及付出现金方法购买浙江元集新资料有限公司100%股权，一起向上市公司控股股东、实践操控人徐诚东非揭露发行股份征集配套资金。