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自公募基金投顾试点以来，多家基金公司投顾事务获准展业，基金出资从“卖方出售”形式逐步向“买方投顾”形式转型，公募职业将迈入“投顾年代”。近来，国泰基金投顾事务也获批展业，将正式上线，致力于将“出资”与“参谋”相结合，从“精于投”到“擅于顾”，展开全生命周期陪同，满意出资者个性化、多样化的财富办理需求，进一步提高出资者在长期出资过程中的取得感和体会感。

从“精于投”到“擅于顾”

打造出资者信赖的投顾服务品牌

近年来，公募基金**效应明显，银河证券数据显现，到2021年末，股票基金、混合基金近3年收益率达126.95％、125.19％，大幅跑赢同期上证综指45.95％的涨幅体现。但是，“基金**、基民不**”的现象广泛存在，基金投顾事务有望为出资者供给更全面专业的解决方案，更有针对性地满意客户诉求、改进出资体会。

国泰基金投顾事务拟将“出资”与“参谋”相结合，从“精于投”到“擅于顾”，打造全生命周期陪同服务。

为更全面充分地展开投顾事务，国泰基金在“出资”端继续发力，充分发挥投研团队优势以及多年基金组合办理经历，从出资者诉求动身，精心打造多款危险收益分类明晰、期限定位清晰的投顾战略，为出资者供给多元化解决方案，满意不同类型客户的出资需求。

为更全方位满意出资者全生命周期出资诉求，全面改进出资体会，国泰基金在“参谋”端要点布局发力。经过多维度了解客户信息，为客户供给掩盖投前、投中、投后的全生命周期陪同式的投顾服务，在满意其出资诉求的一起，协助客户建立健康的长期出资理念。

堆集多重中心优势

供给优质、有温度的投顾服务

国泰基金是国内第一批标准建立的基金办理公司之一，一直坚持“专业、守信、进步、调和”的中心价值观，致力于报答出资者的信赖以优异的成绩、完善的风控，以及便利、易得、方便的出资途径和出资产品。在近24年的商场磨炼中，公司稳步发展，为投顾事务的展开堆集了多重中心优势。

长期以来，国泰基金一直坚持全面风控和合规运营的一起，继续提高出资办理才能，构建实力强壮、人员安稳的投研团队，中长期成绩优异，并在业界较早展开FOF和基金组合出资事务，堆集了丰厚的基金组合事务经历。在投顾事务的人员配备上，建立了专业的投研和事务推行团队、运营保证团队，为基金出资参谋事务供给有力支撑。

依托于公司强壮的投研渠道，个性化、精细化的客户服务体系，国泰基金未来将在基金投顾范畴不断深耕，为出资者供给更优质、更有温度的投顾服务，助力出资者共享资本商场和国家经济发展盈利，增强客户出资公募基金的取得感，增强出资者关于对公募基金办理人资管才能的信赖，促进长期出资，为国内资本商场的健康、蓬勃发展做出应有的奉献。

注：观念仅供参考，不构成出资主张或许诺。商场有危险，出资需谨慎。

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