周二，商场对食物的预期提高了！相关体裁在商场大跌环境逆市走强了！
从同花顺数据计算来看，食物农业等板块是仅次于军工的强势体裁，商场抵消息面的灵敏程度可见一斑！但其实，食物近期走势现已在大消费中别出心裁了！
从最近一个月走势来看，酒ETF垫底，而农业ETF收益超过了6%，酒作为传统上消费的龙头种类，其实在拖大消费的后腿了。究竟酒这个种类过于灵敏，组织抱团深，而且估值早已被各路人马挖地三尺了，而酒之外的种类则灵敏许多，提价也简略些，不简略发生社会舆论影响。
早在8月3日，木鱼现已看好消费反弹，而且撰文如下，里边也有详细的ETF剖析：
消费主题触底反弹？这九只ETF基金在布局前需求了解清楚！
大消费反弹有如下几个要素：
1、农业注重程度提高。粮食安全被反复强调，大国博弈需求夯实民生根底，这个必定靠谱；
2、部分龙头股三季报成绩亮眼，估值存在修正需求。比方伊利股份三季报靓丽的成绩使得各路组织大举买入，一波主升眼看敞开；
3、部分消费商品价格有反弹预期。猪肉价格一直是商场重视的焦点现在调控方针是要不断发力把改动猪肉价格不断跌落的颓势，而一系列食物企业的调价操作也正在进行时。
有了反弹逻辑，但有必要说，仍是以修正为首要预期，中期大行情暂时仍是奢求。
上面是大略的首要消费构成，首要消费说简略点便是直接服务于吃的消费类别，而轿车、家电这种可选消费是为了提高质量而存在的消费。
那么从周二的走势来看消费的几大分支种类咱们能够给这些ETF一个明晰的构成剖析。
农业ETF，其中心板块权重由大到小是畜牧饲养、食物加工、传统农业；酒ETF，纯粹是酒，含白酒啤酒黄酒葡萄酒上市公司；畜牧、饲养ETF，这两个理论上是相同的，由于盯梢的都是中正畜牧饲养指数，今日的走势有差异或许是由于建仓程度不一致，而中长期是相同的。他们的成分首要是各类猪肉鸡肉饲养以及相关的饲料。首要消费ETF，中心板块权重由大到小为酒、饲养、食物。差不多能够作为酒TF加没有了传统农业的农业ETF食物饮料ETF，中心板块由大到小是酒、食物，能够作为是没有了饲养的首要消费。
看看周二盘中的走势，显着酒跳水的时分，食物饮料和农业有着更强的支撑，显着酒是更弱的。
那么从近几个月的走势来看农业的走势强于食物饮料更强于酒，坐实了农业的强势身位。
食物饮料与酒的走势差异也彻底来自于它的食物权重，但由于没有饲养和农业，走势仍是缺点。
比较最近两个月这几个种类的走势，饲养无疑是走势最强的，而一起包含了食物以及饲养的首要消费走势位居第二。
能够清晰，近期首要消费走势较强的首要支撑力气一是饲养，二是食物，至于农产品权重太低，就不做计算了。
消费反弹也要看龙头股风向效果。
伊利股份是可贵的三季报爆表的消费龙头股。其三季报不光是增加这么简略，做到了营收和净利润的超预期提高。这对重仓价值种类的组织来说真是久旱逢甘霖，抱团向上仍是有继续预期的。
那么食物现在有全面提价的预期，有望改动消费种类成绩增加放缓的局势。商场也给予了活跃的预期，周二海天味业大涨6.3%便是一个显着的信号。
不得不提牧原股份了，这个公司木鱼真是佩服了。猪肉跌到这个程度，三季度也仅仅是小亏。商场预期猪肉一旦反弹，牧原或许会赚翻，这个逻辑也建立。
好了，从商场抱团方向来看，农业和畜牧都形成了趋势性时机，农业更稳而畜牧更猛动摇更大。总装备视点，趋势出来了，就有装备价值，而且不在意短期的动摇。木鱼带铁粉现已布局，作为平衡新能源中期仓位动摇的一个抓手，也等待消费种类能提前走出泥潭。
（弥补：本文编撰于周二，不巧周三发稿时饲养和农业盘中现已大涨了，可见主力有一致性认同，不过从中期视点来说，都是值得继续重视的。周二盘后谈论也讲过农业的观点了）
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