[太阳]事情：
[玫瑰]今天指数分解，商场缩量震动，小盘生长体现佳。上证指数跌落0.02%，沪深300跌落0.13%，创业板指上涨1.03%，中证500上涨0.34%，两市成交额0.98万亿元。风格上看，生长、周期体现较好，消费、金融体现相对较差；分职业看，体现较好的是：电力设备（3.35%），煤炭（1.63%）和有色金属（1.56%）；体现相对靠后的是：美容护理（-2.35%）、计算机（-1.41%）、银行（-1.31%）。
[玫瑰]今天个股行情一般，个股上涨率为47.14%，涨跌幅中位数为0%。主题方面，光伏逆变器、电源设备精选、储能等板块体现较好，猴痘、CRO、数字钱银等板块体现较差。
[太阳]点评：
[玫瑰]央行下调MLF、逆回购利率10BP，提振信誉扩张需求、纾困房地产危险是首要方针。今天央行展开4000亿元中期假贷便当（MLF）操作和20亿元公开商场逆回购操作，中标利率从2.85%、2.10%别离下调10BP至2.75%、2.00%。这是继2022年1月以来的再度调整。7月经济复苏面对曲折，社融大幅走弱，叠加PPI通缩，央行小幅下调方针利率有空间也有志愿。当时银行间流动性仍然足够，此次降息除了会影响实体融资需求外，也会推进A股贴现率进一步下行，在流动性宽松的格式下，小盘生长的时机或值得重视。
[玫瑰]部分芯片结构性产能过剩，库存压力使得部分产品价格跌落，半导体全体处于下行周期，重视“国产代替”的结构性时机。疫情以来，芯片供应链的出产和运送遭受许多不确定性，供需错配使得上一年一度“缺芯”。但本年以智能手机为代表的消费电子产品销量下滑，本年上半年中国商场智能机销量同比下降16.9%，弱需求使得部分终端厂商“砍单”，且构成必定库存压力，导致消费电子类芯片价格下行。未来消费类芯片或仍处于下行周期，但关于国产半导体企业而言，“国产代替”的时机方兴未已。
[礼物]向前看，7月社融少增且低于预期的确会冲击商场对经济复苏的决心，但并不指向流动性边沿收紧。映射到A股，在8月经济高频数据逐渐发布前，复苏“能见度”低的情况下，商场主线将转向“流动性宽松支撑”，在“下有底线”的震动格式中等候经济复苏力度转强后的趋势性时机，以及跟着中报发表度进步，“聚集成绩”重视景气量边沿提高的小盘生长股时机。
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