李建军（(OPY)奥本海默控股）

一、热门人气龙头

1、国产代替（光刻胶）：龙一容大感光；龙二格林达，龙三南大光电；其他：安集科技、江化微、上海新阳、华特气体

2、素质教育：龙一海伦钢琴；龙二珠江钢琴；龙三高乐股份；其他：邦宝益智、美吉姆、晨光文具、创源股份

3、5G、PCB：龙一金信诺；龙二中通邦本；龙三生益科技；其他：天邑股份、华正新材、沪电股份、移为通讯

4、CRO立异药：龙一药明康德；龙二药石科技；龙三凯莱英；其他：康龙化成、昭衍新药、泰格医药、博腾股份

二、潜在逻辑剖析

1、国产代替（光刻胶）：

因为上一年以来全球缺芯严峻，各大巨子新建晶圆产线，导致半导体设备需求暴增，现在设备方面成绩增加现已反映在龙头企业中报以及股价上。后续跟着国内外产线建造投产，晶圆制作将带来光刻胶等资料需求剧增，光刻胶工业迎来历史性机遇。

光刻胶被称为半导体资料皇冠上的明珠，占半导体资料产量12%，职业技能高壁垒，跟着5G通讯、智能轿车电子、物联网趋势快速开展下，国内晶圆厂建造方案不断增多，资料类需求微弱，国产代替龙头企业抢占商场，潜力机遇巨大。

2、素质教育：

为活跃应对人口改变，施行三胎方针及配套支撑办法火烧眉毛，三孩生育方针在国家凌厉流行推动下，完全爆发了！周末“双减”办法切断教培乱象，是我国素质教育的一大前进，未来将迈入提质培优、增值赋能的高质量开展新阶段。那么关于下一代高质量专业教育的投入将会不断加大，板块有望迎来方针事情驱动炒作。

3、5G通讯/PCB：

昨夜文章写到，接下来经济结构转型是变革的要点，但凡能进步国家竞争力的，完成立异驱动能走出全球化的，大科技、高端制作等范畴国家会大力扶持。而盘面上也正如大彬所料，资金正发掘科技的低位潜力机遇。

大方向环绕科技工业，大范围延伸泛科技类炒作，其间5G、PCB板便是高端制作的代表，板块低位轻视且成绩预期确认，获益5G智能终端、智能轿车、消费电子高速开展，需求不断走高，要点重视相关细分龙头企业低位回转机遇！

4、CRO立异药：

CRO中文名为托付临床研讨组织，简单说，便是承受药厂或生技公司托付进行新药研讨服务的组织，供给新药开发时所需的非临床与临床试验，数据剖析，法规咨询等专业服务。

CRO最明显的特点是专业化和高效率，作为制药企业的一种可借用的外用资源，一是有利于医药企业进步资源集中度，构成企业内部的规划优势；二是大幅进步了制药企业新药上市的速度，降低了制药企业的办理和研制费用。

跟着国家带量收购对仿制药企业的赢利减少，迫使药企转向高附加值的新药研制，临床试验委外已成为全球化的趋势，那么CRO这种专业分工系统将得到很多需求，未来相关龙头企业赢利也会稳步举高，国内生长空间潜力巨大，是个长时间的黄金赛道。

三、明日大盘商场策略

今日多空不合非常大，全天三大指数宽幅震动，但一个细节需求留意，早盘跳水，北向资金却是继续净流入状况，和指数跳水构成了激烈比照，上午惊惧心情释放完之后，创业板震动走高，商场心情得到相对安稳。

大的方向上来说，前面也跟我们反复强调，A股牛市征程不会就此停步，大彬对股市决心坚持不懈，这次调整归于正常的商场行为，杀跌主力在积累了很多泡沫后的出清，正好才干支撑像科技、高端制作这类国家支柱性企业。

这是一个从头洗牌的进程，新的行情起步之后，那些上一轮没大涨过的，这里边必定能够跑出黑马。现在价跌量缩，逐步的步入正常的震动收拾走势，留意成交量万亿以下时将是值得要点掌握的机遇。

我是大彬，共享全网最具价值的前瞻体裁研判，在股市等待和我们一起前行！