[老左来了]国城矿业股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

　　证券代码：000688?????????证券简称：国城矿业???????公告编号：2023-062　　债券代码：127019?????????债券简称：国城转债　　本公司及董事会全体成员确保信

证券代码：000688?????????证券简称：国城矿业???????公告编号：2023-062

债券代码：127019?????????债券简称：国城转债

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、证券代码：000688??证券简称：国城矿业

2、债券代码：127019??债券简称：国城转债

3、转股价格：人民币21.20元/股

4、转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日

5、自2023年7月18日起至2023年7月31日，公司股票已有10个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格持续低于当期转股价格的85%，估计将有或许触发转股价格向下批改条件。

一、可转化公司债券发行上市概略

（一）可转化公司债券发行状况

经我国证券监督管理委员会“证监答应[2020]1032号文”的核准，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日揭露发行8,500,000张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。

（二）可转化公司债券上市状况

经深圳证券买卖所“深证上[2020]674号”文赞同，公司85,000.00万元可转化公司债券于2020年8月10日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

（三）可转化公司债券转股期限

依据相关法律法规和（以下简称“”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

（四）转股价风格整状况

依据发行条款以及我国证监会关于可转化债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转化为公司股份，初始转股价为21.07元/股。

因为公司施行2020年度利润分配计划，依据发行条款以及我国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由本来的21.07元/股调整为21.06元/股。

公司别离于2022年10月24日、2022年11月10日举行第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次暂时股东大会，审议经过了，决议将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以刊出。因为公司已于2022年11月15日在我国结算深圳分公司处理完结回购刊出手续，公司总股本由1,137,299,314股削减至1,117,635,447股。依据的相关规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自2022年11月17日起收效。

因为公司施行2022年度利润分配计划，依据发行条款以及我国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2023年7月31日起由本来的21.23元/股调整为21.20元/股。

二、可转债转股价格向下批改条款

（一）批改权限与批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司A股股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于前述的股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价之间的较高者，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

（二）批改程序

如公司决议向下批改转股价格，公司将在深圳证券买卖所网站（.szse.cn）和我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价格批改日）开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

三、关于估计触发转股价格向下批改条件的详细阐明

本次触发转股价格批改条件的期间从2023年7月18日起，到2023年7月31日，公司股票已有10个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即：2023年7月18日至2023年7月30日，公司股票已有9个买卖日的收盘价格低于公司当期转股价格（21.23元/股）的85%（18.05元/股），因为公司施行2022年度利润分配计划，“国城转债”的转股价格已于2023年7月31日起由本来的21.23元/股调整为21.20元/股，2023年7月31日公司股票的收盘价格低于公司当期转股价格（21.20元/股）的85%（18.02元/股）。若后续公司股票收盘价格持续低于当期转股价格的85%，估计将有或许触发转股价格向下批改条件。

依据及相关规定，后续若触发转股价格批改条件，公司将依照征集阐明书的约好及时实行后续审议程序和信息发表责任。若公司后续未实行审议程序及信息发表，则视为本次不批改转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月13日在巨潮资讯网上发表的全文。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年8月1日