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6月28日,据业界消息人士泄漏,台积电已确认,从2023年1月起,大多数制程的代工价格将上涨约6%。万联证券以为,晶圆代工产量现已接连十一季创下新高,有望带动上游半导体设备、资料需求继续添加,利好产业链相关企业,引荐芯片、半导体资料和设备等景气量细分范畴。天风证券指出,一季度晶圆代工营收再创新高,景气量仍旺无忧,细分范畴主张重视:半导体规划、IDM、晶圆代工及半导体设备资料。
此前,有知情人士称,台积电在不到一年的时间里第2次奉告客户,方案进步价格,理由是火烧眉毛的通胀忧虑、本钱上升以及其大规模扩张方案,以协助缓解全球供给紧缩。
上一年,台积电现已完成了十年来最大的涨价。2021年8月,台积电对客户表明,由于原资料价格上涨、芯片产能紧缺等要素挑选上调代工价格,其间先进制程涨价10%左右,老练制程涨价在10-20%左右。台积电总裁魏哲家曾表明,本年产能坚持紧绷,不会调降代工价格。台积电并看好长时间毛利率达53%以上的方针能够完成。
集邦咨询数据显现,2022年一季度晶圆代工产量仍坚持添加势头,到达319.6亿美元,季增幅8.2%,完成接连十一季创新高。商场份额方面,国内里芯世界、合肥晶合集成商场份额分别为5.2%、1.2%,总计占比6.4%,跻身前10大晶圆代工厂。
创始证券总结晶圆代工职业2022年一季报称,职业高景气,营收环比添加。2022Q1,全球首要晶圆代工厂商台积电、联电、格罗方德、中芯世界、力积电、华虹半导体、力积电、世界先进、高塔半导体营收环比均为正添加。其间,台积电、中芯世界、华虹半导体营收环比增速超越10%,营收环比增速分别为12%、17%、13%。
但与此同时,却有观念以为,2022年下半年许多终端商场需求或许会让人绝望。虽然台积电由于通胀以及本钱上涨等客观原因方案涨价,但鉴于智能手机和个人电脑等产品的需求放缓,客户或许很难彻底承受台积电的涨价方案。原因系本年俄乌抵触的迸发,全球通货膨胀加重,极大的按捺了手机、PC、电视等终端商场的需求。
万联证券以为,在半导体制作板块,依据集邦咨询数据,晶圆代工产量现已接连十一季创下新高,有望带动上游半导体设备、资料需求继续添加,利好产业链相关企业。主张投资者重视电子职业重要景气赛道,引荐芯片、半导体资料和设备等景气量细分范畴。
天风证券指出,一季度晶圆代工营收再创新高,景气量仍旺无忧。在本年轿车和新能源等范畴的‘缺芯’继续连续的布景下,商场对特征工艺的需求坚持在高位,助推产品的均匀销售价格全面提振。代工厂涨价连续,以台积电、三星为首的多家世界、国内制作大厂再次调涨芯片报价,预示高景气将继续。台积电破例一年内两度涨价,拟于2023年起进步一切制程的价格,并掩盖悉数产品线。三星电子将取决于杂乱程度,根据合同芯片价格或上涨15%至20%,传统制程芯片涨幅会更大,新定价将从本年下半年开端施行。细分范畴主张重视:1)半导体规划;2)IDM;3)晶圆代工;4)半导体设备资料。
相关概念股:
中芯世界(00981):公司本年估计扩张等效8英寸产能13万片/月,产能增量高于上一年(约10万片/月产能)。其间约4.5万片/月的8英寸产能添加首要在天津厂进行扩产。12英寸产能的扩张首要在北京老厂进行。展望未来3-5年,公司将会在中芯京城、中芯深圳、中芯临港三座晶圆厂建造约10万片/月、4万片/月、10万片/月的12英寸产能,
华虹半导体(01347):公司在无锡高新技术产业开发区的12寸晶圆厂(华虹七厂),月产能为6.5万片,是全球第一条12英寸功率器材代工生产线。公司Q1整体产能利用率到达106%,均匀月产能同比提高34.4%至32.4万片等效8寸晶圆。
上海复旦(01385):上海复旦是从事超大规模集成电路的规划、开发和供给体系解决方案的专业公司。获益于继续优化产品结构及所在职业下流需求坚持旺盛,公司2022年第一季度完成营收7.76亿元,同比添加54.5%;毛利率63.6%,同比提高12.45个百分点;归母净利润2.26亿,同比添加217.8%。
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