[soho中国股票]光大证券如何买基金(光大证券旗下基金公司)

2018年10月,睿远基金建立;2019年3月,睿远首只公募生长价值混合基金建立,A类比例单日吸金710亿元;2020年2月,睿远第二只公募均衡价值三年持有基金建立,单日吸金1223亿元;2021年12月2日,睿远第三只公募稳进装备两年持有基金,方案征集100亿元。

依据宣扬公告,该基金为混合型基金,危险等级为R4,成绩比较基准为“中债归纳财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通归纳指数(人民币)收益率*5%”。依据基金合同约好,该基金股票财物占基金财物的比例为0-40%,其间出资港股通标的股票出资占股票财物的比例不逾越50%。

该基金分为A类和C类两类比例,单笔初次认购和追加认购的最低金额均为10元,关于每份基金比例设定2年确定持有期,确定持有期到期后进入敞开持有期,自敞开持有期首日起才干处理换回事务。

事实上,设置必定持有期的基金,有利于办理人着眼中长时刻出资时机,也有利于持有人削减短期申赎,拉长时刻进行出资。

该基金可经过各署理出售组织和睿远基金APP、官网等直销渠道购买。代销组织包含工商银行、建设银行、光大银行、上海银行、招商银行、交通银行、中信银行等11家银行,海通证券、光大证券、国信证券、中信证券、广发证券、银河证券等28家券商及期货,好买基金、陆享基金等5家基金出售组织。但是在蚂蚁和天天基金网、腾讯理财通上并没没有查到该产品的出售信息,有评论说,这些渠道的客户与该基金的方针客户或许不符合。

“固收老将”饶刚:寻求危险调整后的收益最大化

“经过可投财物范围内的多财物协同装备,力求提高夏普比率,寻求经危险调整后的收益最大化”、“多财物协同装备,一个求解组合危险调整后收益最大化的体系化工程”、“危险操控贯穿全过程,运用多种方法下降动摇率和危险露出,提高夏普比率”。从该基金宣扬公告来看,夏普比率被屡次提及,危险收益比成为财物装备的重要影响要素。

而高夏普比率正是拟任基金司理饶刚的出资风格标签之一。饶刚以为,办理固收+产品的中心在于大类财物装备,股债之间要彼此协同,以取得更好的危险收益比,他指出,固收+产品在进行股票装备时不只需求自下而上的选股,也离不开自上而下的微观视角。

不同于当下不少“固收+”基金选用的双基金司理制,饶刚以为,“固收+”的债券和股票仓位办理,应该由固收团队一同办理,这样做才干确保出资思维的共同。“比方关于动摇率,或许股票基金司理不是那么灵敏,而固收基金司理就十分垂青,由于他们面向的出资者集体不同。”饶刚曾表明。

但是,饶刚也供认,固收团队对个股的了解必定程度上不或许逾越股票研讨团队,所以发掘个股仍是要靠股票研讨团队,不同团队间的交流十分重要。做好“固收+”是个体系化的工程,难度不小。

作为有22年证券从业阅历,13年公募出资办理阅历的出资老将,饶刚也被业界称为“债王”。

揭露材料显现,饶刚出生于1973年,现年48岁,复旦大学数理统计硕士研讨生。他1999年研讨生结业后进入证券职业,2003年进入公募基金职业,2006年起开端担任基金司理,长时刻专心固定收益的研讨和出资。

饶刚先后在富国基金、上海东方证券财物办理有限公司(简称“东方红资管”)两大公司任职。在富国基金期间,饶刚带领团队做了业界首只封闭式债基、首只分级债基、首只起浮费率债基等多个立异产品,曾荣获2010年金牛特别基金司理奖(仅有固定收益获奖者)和2012年度上海市金融职业领军人才。

2015年4月,饶刚参加东方红资管,任该公司副总司理。与总司理陈光亮有了交集。2016年,陈光亮顶替王国斌成为东方红资管董事长,而饶刚正式在2016年的7月起任东方红战略精选灵敏装备等多只产品的基金司理。在东方红资管6年时刻里,饶刚不只办理公募基金产品,还牵头组成固收团队,让东方红资管的固收产品规划从2016年的800亿增加到2021年3月份近1500亿,随后,饶刚离任。

两个月后,饶刚参加睿远基金。

8月26日,睿远基金发布高档办理人员任职公告,饶刚出任公司副总司理。

时刻的玫瑰:任职13.8年,年化报答8.67%

近14年的出资生计换来的是时刻的玫瑰。

(数据来源于wind)

Wind数据显现,饶刚任职年限13.8年,历任办理基金数24只。从2006年1月任职基金司理到本年3月份,总报答到达253.2%,同期中证归纳债指数收益率为80.09%。而饶刚任职期间的年化报答也到达8.67%,最差接连6月报答也只要-3.8%。

详细到办理产品上,饶刚办理规划最大的混合一级债基“富国天利增加债券”9年多的时刻内总报答到达159.62%,年化报答率到达10.96%,在同类产品中排名榜首,逾越基准报答120%。

(数据来源于wind)

“固收+”基金:两万亿规划两度扩容

事实上,关于“固收+”基金的界说,商场上没有共同的概念界定。但从商场遍及共同的定见来看,“固收+”基金是一类以固定收益财物为根底,辅以股票、可转债、打新、对冲等战略,以“操控危险为前提下取得较高收益”为出资方针的基金,首要表现形式首要是偏债混合和二级债基。

在商场利率下行和理财产品净值化转型的布景下,符合稳健理财需求的“固收+”基金也简单遭到组织和个人出资者的喜爱。依据国海证券数据,到2021年9月底,“固收+”基金(指一级债基、二级债基、偏债混合基金和偏债型灵敏装备基金)共有1485只,算计2.18万亿元,以二级债基和偏债混合基金为主。

而国海证券研讨发现,2000年以来,“固收+”基金的数量和规划也在2014-2016年、2019-2021年阅历了两轮显着的扩容。

2014-2016年期间,2015年的股票商场大牛市,带动了出资者关于权益类产品的出资热心,另一方面股市的剧烈动摇也让出资者的危险意识显着抬升,叠加其时债券商场正处于大牛市行情,所以收益不错且危险较低的“固收+”基金产品遭到了商场的欢迎,2年期间产品数量增加了近2倍。

而在2019-2021年期间,在资管新规逐渐落地,银行理财产品向净值化转型的大布景下,出资者的稳健理财需求亟待满意。恰逢从2019年开端,权益商场进入了全体震动上行,结构上有所分解的行情。叠加债券商场也有波段时机,所以统筹收益与危险的“固收+”基金产品迎来了大迸发,产品规划年复合增速在25%以上。

睿远基金恰逢此刻发行第三只公募稳进装备两年持有基金,一方面或许是为出资老将饶刚量身定制,另一方面或是瞄准了资管新规落地后,“固收+”产品作为中低危险人群出资诉求代替性产品的发展时机。

发布于 2024-01-25 14:01:01
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