本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
●转股状况：到2019年3月31日，累计已有人民币618,674,000元小康转债已转化为公司股票，累计转股数为35,964,334股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.96%。
●未转股可转债状况：到2019年3月31日，没有转股的小康转债金额为人民币881,326,000元，占小康转债发行总量的份额为58.76%。
一、可转债发行上市概略
（一）依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债的批复》（证监答应[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会揭露发行面值总额15亿元的可转化公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。
（二）经上海证券买卖所自律监管决定书[2017]423号文赞同，公司15亿元可转化公司债券于2017年11月21日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。
（三）依据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）的约好，公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转化为本公司股份。初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为17.20元/股。
1、公司于2018年6月28日施行2017年度利润分配计划，小康转债的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股。
2、公司于2018年9月7日向下批改“小康转债”转股价格，小康转债的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。
二、可转债本次转股状况
自2019年1月1日至2019年3月31日期间，累计有人民币191,000元小康转债已转化为公司股票，因转股构成的股份数量为11,096股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0012%。到2019年3月31日，累计有人民币618,674,000元小康转债已转化为公司股票，累计转股数为35,964,334股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.96%。
到2019年3月31日，没有转股的小康转债金额为人民币881,326,000元，占小康转债发行总量的份额为58.76%。
三、股本变化状况
单位：股
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四、其他
联络部分：公司出资战略总部
咨询电话：023-89851058
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年4月3日
