刚刚，深圳市立异出资集团官微发布音讯，近期阿布扎比主权财富基金穆巴达拉出资公司高管到深圳立异出资集团调查，称穆巴达拉将添加在我国的出资。
今天A股商场，我国移动股价继续创出新高，假如说昨日仍是和前市值一哥“茅台”抢夺“帝王之位”，今天这个稳稳的打破，形似屁股现已坐稳。
我国移动担任稳赛道，稳人气，而我国石油及其“一帮小弟”（我国铁建、我国建筑、我邦交建等）则成功稳住了指数。
一边是“中特估”的大旗不倒，另一边是AI一浪接一浪的狂欢，看不到止境……
AI继续嗨，出资者需求要点注重什么？
三原则：1、抱紧可继续的（服务器）；2、盯住会迸发的（光模块）；3、逃避蹭概念讲故事的公司。
中东土豪称加注我国
据深圳市立异出资集团官微音讯，近期，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉出资公司集团副首席执行官WaleedAlMokarrabAlMuhairi一行到深圳市立异出资集团调查沟通。WaleedAlMokarrabAlMuhAIri介绍了穆巴达拉开展状况。
他表明，阿联酋与我国有杰出的协作根底，协作日益亲近，未来，穆巴达拉将添加在我国的出资，一起，尽力招引更多的我国企业布局阿联酋及中东地区，促进中东的工业开展。
材料显现，阿布扎比穆巴达拉开展公司充分利用政府累积起来的石油美元，出资于证券商场，经过购买股份取得丰盛的报答，一起注重在根底设施、房地产、公私协作、公用事业、服务业、制造业等非石油范畴的出资，以促进阿布扎比经济多元化，添加非石油收入。
本年年头，穆巴达拉出资公司就表明，由于我国从疫情中复苏的速度高于预期，且印度的经济也在继续增加，所以计划本年将出资要点放在亚洲。
作为阿联酋主权财富基金之一的穆巴达拉，2021年归母总收入332.15亿美元，同比提高约70％，其间7.7亿美元来自我国。到2022年底，其资管规划打破2840亿美元（约2万亿人民币）位居全球主权财富基金第13位。
在化石油财富为经济转型和长时刻昌盛的任务下，穆巴达拉坚持多元战略，重仓欧美，加大亚洲布局，聚集新式科技与ESG出资。我国是其亚太出资首选，其直接出资了美团、自若等，并经过愿景基金持仓蚂蚁、滴滴、字节跳动等，还曾参加小鹏轿车美股IPO、与特斯联签署协作协议。
中字头大旗不倒
今天A股商场，我国移动股价继续创出新高.假如说昨日仍是和前市值一哥“茅台”抢夺“帝王位”，今天这个稳稳打破，屁股已坐稳。
但这个说法根据总股本全为A股来核算总市值，数据并不“精确”，“精确”来说，我国移动的市值从未打破过2万亿元，且间隔茅台的市值还有将近1万亿元的间隔。
原因在于，我国移动是A股和港股两地上市，其间H股股本超越了200亿股，A股股本为9亿股。H股股本占了总股本的绝大部分，但H股股价却低于A股股价。
话说回来，我国移动一路新高的走势十分值得出资者注重。
领导地位，数字年代的我国移动能够类比新能源年代的宁德年代：近三年来，万亿市值巨无霸淋漓尽致的上攻行情此前只发生在茅台和宁王身上，这两大龙头别离引领了A股史上的两次大行情：一次白酒，一次新能源。这两次行情都缔造了不少五倍、十倍大牛股，可谓轰轰烈烈。这次我国移动必定会给数字赛道注入生机。
稳赛道生机、稳人气的是我国移动。
稳指数、稳大盘的是以我国石油为首的中铁建、我国建筑、我邦交建这一批“中特估”。
“中字头”股票涨幅十分可观，中石油本年大涨46％，中石化本年大涨45％，我国中铁本年大涨57％，我邦交建本年大涨54％……稳稳躺赢大势，成功封杀大盘跌落空间。
并非每个都是“走运儿”
中特估带来是指数的昌盛，但也有许多股票走势并不好。
跟着注册制的全面铺开，A股上市公司家数越来越多，现在已超5000家。大多数公司本年股价就没有中特估或人工智能那么走运了，本年股价跌落的公司大约有1700家。
假如以本年2月14日3293点作为基期，到今天2个来月正好涨了100点，可是两市中位数跌落了5个点，1600多家（约三分之一个股）吃了个跌停板跌幅，而同期涨幅算上新股能到达10个点的公司，才不到800家，也就是说吃跌停概率是涨停概率的2倍。
指数也能够说是失真了。
这有多极点呢？拿2018年头沪指十几连阳，个股普跌的强结构化走势来说。从2017年11月22日到2018年1月24日的两个月时刻里，指数先挖坑，然后“牛市”上冲了100多点。如此强的结构化走势，其时个股中位数核算一下其实只跌了3个点。
所以说指数不断走牛的布景下，并不是一切公司都是“走运儿”。
AI继续嗨，要点注重什么？
是的，很难再有普涨大牛市，有的只会是结构性行情，所以出资者需求捉住主线。
咱们最近一向提，人工智能及“中特估”是本年两大最强主线，现在A股的运转现实也是这样。“中特估”维稳利器协助下，AI狂欢一阵接着一阵，途中或许会有短歇，但谈结尾尚早。
AI还会继续嗨，出资者需求要点注重什么？
（一）抱紧可继续的
服务器赛道无疑会是继续获益，此前咱们屡次提过其确定性。昨日大跌之际，咱们也提示能够逢低布局，公司方面，这一轮显着获益的会是中科曙光、浪潮信息、工业富联等。
服务器是数字经济、全体IT体系的底座，其作为底层算力支撑，在各行各业数智化转型的浪潮中将迎来需求迸发。
IDC数据显现，2022年我国智能算力规划到达268Eflops，已超越通用算力规划，估量2026年我国智能算力规划到达1271.4Eflops，年复合增加率52.3％，同期通用算力增加率18.5％。我国有望成为全球最大的智能核算商场。
昨日中科曙光发布了2022年的成绩，成绩较为亮眼：2022年净利润15.44亿元，同比增加31.27％，今天中科曙光股价顺势拉出涨停。
（二）盯住会迸发的
光模块正在迸发！
以ChatGPT为代表的AI大算力使用场景加快开展有望提高上游光通讯范畴相关产品的需求量并加快新技能演进CPO因其多方面的功能优势有望成为未来重要的技能开展方向。
民生证券马天诣以为，硅光、光引擎、光器材、光芯片等环节都与CPO技能途径亲近相关。其间，硅光技能、光引擎都将助力提高CPO计划的集成度，而与CPO配套的相关光器材也将迎来需求的增加，一起制备传统光芯片或适用于硅光计划的大功率直流光芯片的光芯片厂商也有望获益于未来CPO的放量。
咨询机构Lightcounting也猜测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增加到2027年的450万，四年时刻提高达90倍。
据TrendForce集邦咨询估量，ChatGPT大模型对GPU的需求量预估约2万颗，未来迈向商用将到达3万颗，据TrendForce集邦咨询估量，ChatGPT大模型对GPU的需求量预估约2万颗，未来迈向商用将到达3万颗。
浙商证券称，未来AI大模型的遍及将为光模块需求带来千万量级增量。
（来历：浙商证券）
其实，光模块职业逻辑价值线早在三月一日就开端提了，3月1日，价值线文章《刚刚，高层点名！会掀起多大风波？一条荫蔽赛道或将诞生超级牛股》，文章中就要点说到了大牛股剑桥科技和天孚通讯。
本周日价值线文章公司中说到的光库科技今天20厘米涨停，联特科技大涨超越10％。后边，咱们还会继续盯梢光模块上下游，发现优异公司。
（三）逃避蹭概念的
最终需求着重的是，在AI的赛道的发掘中，一定要逃避那些蹭概念的公司。
这轮浪潮中，不少公司正卯足了劲儿讲故事，画大饼。尽管不少故事乍一听很好也很美，但假如咱们看不到公司主营业务或将获益，那就决断抛弃。
本文源自价值线
