我国经济网北京10月26日讯昨日，中粮地产(000031.SZ)144亿收买大悦城地产计划未获证监会审阅经过。今天，中粮地产复牌涨停，到发稿，报5.17元，涨幅10.00%，成交额8769.14万元，换手率0.95%。
中粮地产17日晚间公告称，我国证监会上市公司并购重组委将于近来审阅公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项，公司将自2018年10月18日开市起停牌。
昨日，并购重组委举行2018年第50次会议，审阅成果公告显现，中粮地产发行股份购买财物未获经过。证监会并购重组委以为，中联地产此次买卖标的财物定价的公允性缺少合理依据，不契合《上市公司严重财物重组管理办法》第十一条的相关规矩。
《上市公司严重财物重组管理办法》第十一条：上市公司施行严重财物重组，应当就本次买卖契合下列要求作出充分说明，并予以发表：（一）契合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法令和行政法规的规矩；（二）不会导致上市公司不契合股票上市条件；（三）严重财物重组所触及的财物定价公允，不存在危害上市公司和股东合法权益的景象；（四）严重财物重组所触及的财物权属明晰，财物过户或许搬运不存在法令妨碍，相关债权债务处理合法；（五）有利于上市公司增强持续运营才能，不存在或许导致上市公司重组后首要财物为现金或许无详细运营事务的景象；（六）有利于上市公司在事务、财物、财政、人员、组织等方面与实践操控人及其相关人坚持独立，契合我国证监会关于上市公司独立性的相关规矩；（七）有利于上市公司构成或许坚持健全有用的法人管理结构。
本次买卖计划为中粮地产拟以发行股份的方法向明毅收买其持有的大悦城地产91.34亿股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转化优先股算计股份数的59.59%），并拟选用询价方法向不超越10名特定投资者发行股份征集配套资金。征集配套资金总金额不超越24.26亿元。
买卖两边经洽谈赞同，本次重组的买卖对价确认为147.56亿元，由中粮地产以发行股份的方法付出本次重组的悉数买卖对价。买卖两边确认本次发行股份购买财物所发行股份的定价依据为不低于定价基准日前60个买卖日中粮地产股票买卖均价的90%，即6.89元/股。
鉴于中粮地产已于2018年7月10日施行完结2017年年度权益分配计划，本次发行价格由6.89元/股调整为6.84元/股，一起，大悦城地产于2018年7月9日施行完结2017年年度权益分配计划，买卖作价由147.56亿元相应调整为144.47亿元，本次发行股份购买财物的股份发行数量由21.42亿股调整为21.12亿股。
本次征集配套资金在扣除发行费用后，将悉数用于标的公司项目建造，沾沾自喜，中粮·置地广场项目将运用征集资金9.16亿元、杭州大悦城-购物中心项目将运用征集资金15.10亿元。
本次买卖中，买卖对方明毅系上市公司控股股东中粮集团操控的企业，因而，明毅为上市公司的相关方。依据《上市规矩》的相关规矩，本次买卖构成相关买卖。
本次买卖独立财政顾问为中金公司和中信证券。
中金公司在出具的独立财政顾问陈述中称，本次买卖构成相关买卖，相关买卖决议计划进程合规，本次买卖具有合理性及必要性，本次买卖组织不存在危害上市公司及非相关股东利益的景象。本次买卖的施行将有利于进步上市公司财物质量和盈余才能、改进上市公司财政状况、增强上市公司持续运营才能，契合上市公司及整体股东的利益。
中信证券在专项核对定见中称，本次买卖完结后，中粮地产对公司管理的组织能够提高其公司管理水平，一起发挥作为大悦城地产控股股东的效果，推进大悦城地产契合我国证监会、深圳证券买卖所相关规矩的要求及持续契合香港联合买卖所、香港证监会及其注册地的法令法规要求。
(责任编辑：赵雅芝)
