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麦客与多年未见的老同学谢春华重逢。

谢春华独自一人带着女儿方珺雅过日子，日子窘迫，生性顽皮的女儿也让谢春华头痛不已。麦客欲压服春华做回电台老本行，被春华一口回绝，为了女儿的安全，春华要脱节全部风险要素，麦客无法而归，遭到上头特派员老乔的密令，合作督察队缴灭中共地下电台负责人李非白。麦客预感到这项使命的严重性，他考虑一再，决议派出红叶和小青执行使命。

红叶和小青从心里排挤这项自己人打自己人的使命，并放走了李非白，红叶向麦客坦承过错，麦客了解红叶的起点，为红叶隐秘此事。地下电台被炸毁，所幸人员未有众大伤亡。麦客再次找到谢春华，旁边面提示谢春华，她安装的几台电台遭毁，为免牵连，应尽快找当地避避风头。

76号元芳元霸授命监督谢春华家邻近，谢春华嗅到了风险的气味，决意带女儿脱离。临行前母女因练琴一事吵了一架，女儿方珺雅离家出走，却目击小伙伴被陌生人强行带走，方珺雅第一次感觉到了惧怕的味道!

方珺雅躲到了常去的小阁楼，谢春华找到女儿，女儿说出了惧怕的事，谢春华引起警惕，她拨通了求助麦客的电话。麦客让红叶替春华母女组织暂时住处，方珺雅发现临行前忘带过世父亲留给自己的纪念物，吵着要回去取，被谢春华一口回绝。频频产生的儿童失踪案让海仁杰最近头痛不已，海仁杰发现这些失踪孩子都是一些不通世事又机伶聪明的孩子，而这些孩子正被关在藤原薰子的秘室内，经过与帝婴名单的核对，藤原薰子发现这些抓来的孩子有对折不是名单上的孩子，藤原薰子命手下间谍必须抓紧时间核对人员准确性，一张捕获孩提的魔再次分布开来。

谢春华此刻着急不已，方珺雅不见，她猜想女儿或许回到家里去取她爸爸留给她的纪念物，红叶与谢春华分头寻觅。

果果然如此，方珺雅悄悄回到了家，取了纪念物预备脱离，在家门口的胡同里，珺雅再次目击了小伙伴英歌被抓，而他们找的人却是自己，珺雅不忍心小朋友再次被误抓，坦承自己才是他们要找的人，不辨真伪的日特将两个孩子一起被抓上车，此刻赶到的谢春华拦在车前，但为时已晚。

麦客得知春华母女失踪着急不已，与红叶分隔寻觅。再次抓捕回来的这批孩子让藤原薰子感到满足，经过核对和测验，这批孩子正是帝婴名单上具有超技术的孩子，而具有共同的高空攀爬跳动才能和意外天性反映极佳的方珺雅引起藤原薰子的留意。

藤原薰子私自调查方珺雅是一个不容易被洗脑的特性孩子，她决议会一会这个天才儿童的母亲。面临藤原薰子的挟制，谢春华安然面临，但她心里依然惧怕一件事，便是自己的女儿能否安全度过这一劫。

红叶找到海仁杰，期望海能协助寻觅，但随之而来的是又一起教会学校一名叫吕泽文的孩子失踪案。藤原薰子经过小伙伴英歌征服外表听话的方珺雅，她带着看似征服的方珺雅去见谢春华，谢春华使用空隙让方珺雅经过高空攀爬跳动逃离后去找麦客，而自己则抱定沉着的心自杀而亡。