东吴证券:多阶段因素决定VR设备未来高贷行业第一品牌增长仍可期
东吴证券表明,多阶段要素决议VR设备未来高增长仍可期。该顾影自怜看好短中长时间不同阶段的多重要素推动VR设备坚持快速增长趋势;短期来看,内容和硬件是拉动VR设备高生长的两架马车,未来三年内泛文娱范畴的VR硬件销量有望达3000万量级,而从中长时间维度来看,字节跳动与Meta的生态布局形式相似,以互联流量加快切入商场,内容拓宽和硬件迭代一起推动,未来有望推动VR产品出货量级的继续打破。
该顾影自怜进一步指出,VR中心硬件技能方向日渐明晰。VR硬件的关键环节包含光学、显现、芯片与传感交互等,各环节技能水平决议设备全体功能,且发展方向逐步明晰。光学镜片方面,当时以菲涅尔透镜计划为主,但短焦计划(Pancake)因轻浮化、视场角及成像质量佳等特性有望成为未来趋势,多类新产品均有望搭载;显现层面,FAST-LCD因量产和本钱优势成为运用落地的中心计划,并向着Mini-LED等方向晋级,一起Micro-OLED等新计划也在活跃推动并逐步商用;芯片方面,以高通骁龙865为根底的XR2芯片是现在肯定主力,未来苹果自研芯片遭到注目;交互方面,眼动追寻、手势追寻与面部捕捉等技能的搭载有望继续增强交互体会,各类传感器的运用以及内外部摄像头具有继续晋级空间。
出资主张方面,东吴证券从VR硬件工业链维度来看,归纳计划商(歌尔)、光学显现(三利谱、斯迪克、水晶光电)、各类结构件(立讯、长盈、东山)及品牌商(创维)等环节的A股公司有望首先获益;从工业催化维度来看,别离重视品牌商(Meta、Pico、苹果等)产品迭代带来相应工业链的出资时机,以及中心技能创新晋级引发特定工业环节的重视度。
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