腾赚财汇丰晋信基金管理有限公司经早报

　　一、早间新闻

　　1、国务院总理***24日掌管举行国务院常务会议，布置稳经济一揽子方针的接续方针措施。会议提出，添加3000亿元以上方针性开发性金融工具额度;答应当地“一城一策”运用信贷等方针，合理支撑刚性和改善性住宅需求;支撑中心发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补助等。

　　2、国家动力局相关负责人表明，下一步，将继续应对好川渝区域极点高温文干旱灾祸，保证电力有序供给。将继续竭尽全力做好迎峰度夏、迎峰度冬动力电力保供，坚决防止“拉闸限电”。

　　3、工信部等三部分24日发布关于促进光伏工业链供给链协同展开的告诉。鼓舞有关企业及公共买卖组织等合理展开多晶硅及电池等物料储藏，禁止奇货可居。促进光伏工业链供给链协同展开，防止工业趋同、恶性竞争和商场独占。

　　4、中证协日前重申券商研报发布标准。公司持有该股票到达相关上市公司已发行股份1%以上的，应当在证券研究陈述中向客户发表本公司持有该股票的具体状况，且在证券研究陈述发布日及第二个买卖日，不得进行与证券研究陈述观念相反的买卖。

　　5、农业乡村部24日举行“十四五”渔业高质量展开推进会。会议要求，要稳步进步现有生产能力，着力抓好水产品稳产保供;要进步远洋渔业展开和对外协作水平，推进渔业“走出去”。

　　6、浙江省房地工业协会24日经过官微发布告诉称，拟展开房企与金融组织对接需求调研，对接事项包含保交楼项目资金需求状况、推进危困房企项目并购重组、支撑房地产企业合理融资需求等。

　　二、股市复盘

　　大盘全天高开低走，创业板指领跌，创近三个月更大单日跌幅，宁德年代跌近6%。盘面上，仅农业相关板块逆势走强，黑芝麻涨停，丰乐种业、新农开发、隆平高科等跟涨。跌落方面，昨日反弹的赛道股再度调整跌幅居前，国光电器、祥鑫科技、中南文明等多只高位股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股跌落，超50股跌停或跌超10%，跌停个股数量创近期新高。沪深两市今天成交额11261亿，较上个买卖日放量1238亿。板块方面，农业、赛马等少量板块上涨，一体化压铸、光刻胶、华为轿车、苹果概念等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌1.86%，深成指跌2.88%，创业板指跌3.64%。北向资金全天净卖出66.15亿元;其间沪股通净卖出32.48亿元，深股通净卖出33.67亿元。

　　从指数视点剖析，创业板一根光头光脚的的放量长黑报收，并一起跌破了5日线与30日均线，创业板在阅历了极具杀伤的大跌后，后续进一步向下探底的概率较大。因而重视的要点在于2620±20邻近的支撑力道，当创业板指可以在2620邻近呈现清晰的止稳信号时，那么创业板中期仍能以区间震动收拾结构看待。相反一旦后续再度将前期低点2610有用跌破，到时中期趋势将重返中期空头的一起，后续回调收拾的时刻以及空间都将被进一步拉长，应对上要点仍在于仓位的合理控管上。

　　三、工业信息

　　1、Counterpoint：二季度我国高端智能手机(批发价400美元及以上)比例逆势扩张，从去年同期的31%升至33%，其间，苹果以46%的商场占比夺冠、vivo、华为、荣耀、小米紧随其后，商场占比分别为13%、11%、9%、8%。vivo在高端区间段(4100-5470元)同比增加504%。

　　2、硅业分会常务副会长林如海：估计到2025年末，我国多晶硅产能将超越500万吨/年，若包含海外供给，合计可满意全球1500GW左右的装机量需求。现有扩产规划可满意长时间光伏装机需求，工业有增量远景，但一起需考虑2025年前过度出资规划的产能或许引发商场供需失衡。

　　3、虚拟国际与元世界概念再一次成为移动商场增加热门。2020年，全球元世界使用下载量成功打破2亿，增加率高达43.5%;2021年，该数据同比增加71.7%，并到达3.5亿。本年上半年，全球元世界使用已取得1.7亿下载，其间游戏使用下载量高达1.1亿，占比67.3%。

　　四、公司要闻

　　1、宁德年代：储能和动力的商业模式和客户有所不同，储能价格传导机制较慢，对本钱改变较为灵敏，导致上半年毛利率偏低。与动力电池趋势相似，估计接下来毛利率会有所改善。大部分动力电池客户二季度价格调整洽谈已根本完成，储能还有一部分正在洽谈。

　　2、隆基绿能：上半年营收504.17亿元，同比增加43.64%;归母净利润64.81亿元，同比增加29.79%。8月24日，拟107.5亿元出资建造鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目;拟25.2亿元出资建造芜湖年产10GW单晶组件项目。财秘提示，Q1净利26.64亿元，据此核算，Q2净利38.17亿元，环比增加43%。

　　3、爱尔眼科：半年度营收81.07亿元，同比增加10.34%;归母净利润12.91亿元，同比增加15.73%;根本每股收益0.24元。陈述期内，公司完成门诊量554.10万人次，同比增加15.67%;手术量44.49万例，同比增加9.74%。财秘提示，Q1净利6.11亿元，据此核算，Q2净利6.81亿元，环比增加11%。

　　五、热门时机

　　1消费电子跌幅居前，其间近期人气高标国光电器跌停，5连板的深纺织A放量长黑跌超6%，立讯精细与歌尔股份两大权重龙头相同跌超4%。消费电子板块本轮的上涨最为中心的逻辑在赛道内部的高低位的轮动切换，但在今天赛道股挑选全面下挫来开释高位危险的布景下，消费电子短期低位补涨逻辑已不再存在。别的因为消费电子自身根本面景气量没有彻底改变，中长时间确实定性相较于新动力方向或相对较差。故在阅历了今天长黑跌落后，板块本来震动向上的惯性遭到显着的损坏，站在资金安全视点的考量下，后续再有弹高时先行站在资金安全视点考量。

　　2、再来重视光伏板块，相同呈现较为显着的回调。其间斯莱克、永福股份跌超10%，祥鑫科技、宝莫股份、川润股份、宝莫股份等个股跌停。消息面，工信部办公厅、商场监管总局办公厅、国家动力局归纳司发布关于促进光伏工业链供给链协同展开的告诉，支撑光伏工业链有关企业经过签定长单、彼此参股等方法树立长效协作机制，防止工业趋同、恶性竞争和商场独占。

　　回到盘面上来看，光伏是本轮赛道行情最为中心的板块之一，从4月底至今全体涨幅超50%，其间像爱旭股份、宝馨科技、京山轻机、意华股份、捷佳伟创、金辰股份等个股在此期间涨幅更超200%。在资金的彼此抱团下，板块全体已来至相对较高的之位阶，本就存在技术性回调的需求。而宁德年代遭受成绩利好实现，直接引发了商场关于赛道方向的心情落潮，而那些前期获利颇丰的资金挑选会集获利了断。短期来看，在光伏板块很多的获利卖压的效果下，或将进入阶段性的收拾。但较好的是，从现在发布的半年报成绩来看，新动力方向仍具较强的根本面的支撑，特别是欧洲动力危机的催化下，关于光储等清洁动力的需求激增，仍是后续商场更具确定性的方向。因而估计本轮光伏板块内部将加重分解。那些具有根本面保证，成绩继续高增的优质个股有望相对逆势，而那些偏体裁概念驱动的个股或将面对较大起伏的回调。

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