东方雨虹(002271)还有多少生长空间?未来潜力怎么?券商2022年11月11日评级内容摘要如下:考虑地产承压,基建工作量开释较慢,下调2022/23 年收入假定,下调2022/ 2023e EPS 28%/23%至1.13/1.72 元,当时股价对应22/23 年22x/14x P/E。保持跑赢职业评级,下调目标价30%至35 元,对应22/23 年31x/20x P/E。
危险:需求康复不及预期,原材料价格上涨超预期,非房事务拓宽不及预期。
发展趋势:新规促进防水量质齐升、商场扩容在即;非标品有望加速出清。近期住建部发布了防水新规,比较之前的“5 年质保期”进行了大幅度的提高,对应更长的年限、更多的层数,咱们估量新规后中期商场有望扩容超30%。一起,新规细化了防水材料的功能要求,也增加了检验强制性要求,非标品生存空间将大幅减缩,咱们以为有利于公司在非房商场的进步扩张。
一体化公司安置完善,属地化运营获取超量收益。咱们以为在新规下,公司经过各省份的一体化公司,可加速进入当地收购名录、匹配各地新标准,有望成为防水新规下的强受益者,加速获取小企业商场份额。
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