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昨日大盘全天高开高走，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。到收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.61%，创业板指涨1.85%。北向资金全天净买入135.85亿元。隔夜美股三大指数团体收涨，日线周期4连涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.14%。

在今天的券商晨会上，兴业证券以为，当下正是战略布局半导体的时点；中金公司指出，掌握光伏旺季时机；国泰君安以为，宴席旺季动销改进，重视白酒后续消吃力修正。

兴业证券：当下正是战略布局半导体的时点

兴业证券以为，半导体下流需求与微观经济密切相关，且本身又具有较强的生长性，是典型的顺周期中的生长股，未来一到两年成绩有望继续加快。下半年，跟着海内外经济逐渐企稳，半导体景气周期有望触底回转，而且科技立异周期、国产化周期为半导体带来新的增加极。而且展望2024年，半导体更有望从“窘境回转”走向“强者恒强”，未来一到两年成绩有望继续加快，是中长期战略布局的方向。

中金公司：掌握光伏旺季时机

中金公司以为，估计2023/2024年光伏终端装机有望完成同比50%/同比20-30%的高速增加。2023上半年光伏板块跌落现已充分反映出资人失望预期，依据Wind计算，当时板块交易于70x P/E（TTM加权）左右，坐落近三年50%分位数左右。跟着硅料硅片价格提早加快见底，全体看好2023下半年光伏板块出资时机。7月职业排产开始摸排头部辅材环增15%、职业全体环增5-10%，随硅料硅片价格底部夯实，排产有必定概率在7-9月继续修正并创出年内新高，支撑本轮反弹继续。方向来看，2024年单位盈余/总盈余增加确定性高的光伏子环节/个股仍有望领涨本轮反弹。

国泰君安：宴席旺季动销改进 重视白酒后续消吃力修正

国泰君安表明，7-8月白酒逐渐进入宴席旺季，升学宴、谢师宴等场景体现活跃，终端动销体现略有回暖，下半年中秋、国庆等旺季将是重要验证期，中心观测目标为白酒批价，跟着旺季降临以及潜在微观稳经济政策逐渐落地，后续经济动能与消吃力、消费决心有望逐渐修正，带动白酒职业完成量价转化、迎来批价上行周期。当下白酒板块全体估值性价比较高，职业中长期价值继续凸显。

本文转载自“财联社”，财经修改：黄晓冬。