汇丰：将成为关键部件价格下降趋势主要受益者之一，升美都控股股份有限公司小米集团

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财经APP得悉，近来，汇丰发布掩盖小米集团-W(01810)的研究报告，评级由“持有”上调至“买入”，目标价13.50港元。

该行估计，2023年下半年安卓出货量将适度复苏。汇丰表明，看到智能手机供货商的一些活跃痕迹，根据2022下半年较低的基数，以及健康的库存水平，估计在2023年第三季度的旺季之前，职业将略有改进。估计新一波新机型发布将推进2023年四季度需求，由高通即将于10月推出的骁龙8 Gen 3 处理器所驱动。

在汇丰看来，2024年的替换周期很或许是由人工智能所驱动。高通和Meta正协作，通过高通的SoC专业知识和人工智能软件仓库，从2024年开端在由Snapdragon支撑的设备上完成根据Llama 2的AI模型。此外，苹果还在开发自己的大型言语模型，内部代号为“Ajax”。 汇丰以为，新举措或许需求硬件标准晋级，以支撑本地化的人工智能推理作业负载，然后或许发明新的替换周期。

汇丰以为，2022年四季度以来，我国智能手机品牌继续去库存已逐渐取得成效，上游供应链的大部分客户在2023年第二季度呈现了高个位数需求增加。此外，跟着职业进入传统旺季，更多新款旗舰智能手机类型将发布，估计补库存的气势将从头加快，使安卓供应链企业获益。

该行以为，小米将是一些要害部件价格下降趋势的首要获益者之一，继2023年一季度环比增加3.1个百分点至11.2%后，将或许进一步进步小米智能手机的毛利率。

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发布于 2023-08-05 07:08:28
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