风电回调供给买入时机。近期风电回调或许跟Q3XQL成绩较弱+商场忧虑海风本年装机低于预期+风电板块整Q3一般有关。咱们以为这种短期动摇反而给商场供给了绝佳的买入时机。
首要新强联Q3成绩首要由于自己产品结构的原因。主轴承三季度降价降量是由于Q3明阳的要货从双列变成了球面，而后续大型化双馈要改成单列圆锥，新强联曾经是供双列三排为主，单列的发货需求产能匹配，要到22Q2-3才干发货，这是为什么客户催单但又降量的原因，有1-2个季度相对的低点，后续还会迸发。从职业看，海外轴承提价+供给十分严重，23年咱们多方验证，国内轴承单W价格不降，单吨价格略有提高，职业beta十分强，公司产能与需求的匹配有一段时间的匹配距离。短期低谷不是长时间趋势，也不影响长时间市值。
海风22年的装机略低于年头预期，首要由于江苏军事+阳江飓风。江苏军事问题现已处理，江苏本年0开工，下一年5-6GW的开工，会有飞速发展，阳江事端影响明阳大约半年的开工速度，现在现已开端投标。海风的装机低于预期归于季度节奏，项目都还在，本年少一点下一年多一点，其实是对下一年的利好。
海缆现在来看基本面只在加强。海缆未来的逻辑从港口资源会逐步转移到设备壁垒，海外设备扩产慢难以满意需求，能把握海外交联立塔设备的前5大海缆公司竞赛格式会逐步加强。
出资新能源咱们全体以为长时间逻辑大于短期动摇，主张能够穿越短期成绩动摇，重视长时间空间和竞赛格式。
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