聚财略-明贝通信天热点题材提前解读

　　一、数字经济，中长期看好为本年炒作要点主线

1.WEB3.0，香港本年推进虚拟财物买卖，有利于推进WEB3.0产业链加快开展。现在不受商场重视

2.信创，大幅调整，现在没有音讯面的订单验证，持续重视音讯面改变

3.AIGC/ChatGPT，前史等级的体裁主线。估计将按上游硬件，软件爆款，下流硬件节奏炒作，现在处于等候软件爆款阶段

4.AI+/新模式，估计下一个重视点是软件应用爆款，重视浏览器、搜索引擎、构思软件、游戏、营销有新模式的企业

5.算力，英伟达Q1成绩及Q2指引超预期带动板块异动，有潜力持续反弹6.光模块，商场传言下一年800G光模块需求展望超预期，光模块相关个股持续创新高

　　二、中特估，中特估行情4月份拉高后，现在处于多杀多状况1.金融，上交所将举行沪市金融业专题座谈会，评论促进金融业估值提高，后市有望出台相关利好方针，张望

2.一带一路，一带一路协作以及人民币跨境付出提速预期难证伪，后市持续重视

3.船只，职业层面没有大改变，订单丰满，本钱下降，持续重视有没有国企改革相关利好

　　三、，再次着重要打好科技仪器设备、操作系统和根底软件国产化攻坚战，估计将会是本年最清晰主线

1.半导体，现已构成数字经济之外的新主线，重视新技术如HBM，第四代半导体

2.资料、设备，半导体上游资料和设备有着巨大的国产代替空间。现在中M联系较为严重，国产代替逻辑难证伪，5到7月为成绩真空期，时间重视是否有大资金介入。日B7月23日起实施顶级半导体出口约束，影响光刻胶等板块异动。行情力度一般，恰当参加或张望。拉长来看，日B制裁H国促进了H国半导体资料的加快追逐，后市可积极重视中心代替企业

3.存储芯片，美光在华出售的产品未经过网络安全检查，国产存储厂商迎来时机，重视DRAM、NANDFlash布局企业。走势低于预期，后市持续重视职业景气量拐点。