中泰证券:家电迎三重利好 关注景气逻辑+反横店东磁股票转逻辑
此前Q2战略《至暗已过,怎能错失?》观念,生长消费接力稳增加更易反扑;现在H2已至脚下,家电再迎三重利好:疫情:消费复苏结合下半年估值切换;本钱:铜钢大幅跌落,盈余迎来修正;地产:地产环比好转,方针继续加码。
H2中心重视:景气逻辑(投影仪+供应链)+回转逻辑(厨小电+后周期)
景气逻辑--投影仪+供应链
投影仪:最优景气家电赛道,内销安稳海外生长;标的看2C龙一步步为营的极米+2C2车均有亮点Q3成绩环比改进的光峰;
供应链:电动车产销反弹+方针歪斜+新技术支撑热办理景气;标的看盈余拐点汽零加快的盾安+热泵集成等新拓拉动高增的三花。
回转逻辑--厨小电+后周期
厨小电:格式优化后盈余修正,涨价第一波+降本第二波;标的看优势龙头苏泊尔+补涨龙头九阳;
后周期:迎收入盈余双拐点,白厨电直接获益地产好转及大宗下降;标的看新房拉动的集成灶龙头亿田、火星人+稳健标的美的、海尔、老板。
危险提示:国内疫情重复,海外需求不及预期
(中泰证券研讨)
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