[300073当升科技]国泰金龙基金：管理规模、投资策略与业绩分析

admin

作者

一、办理规划

国泰金龙基金是我国最早的公募基金之一，建立于1998年8月。到2021年3月底，该基金办理规划超越680亿元，为我国基金职业的重量级产品之一。

二、出资战略

国泰金龙基金出资战略以价值出资为中心，以选股为首要手法。基金司理经过深入剖析公司基本面和估值水平，发掘轻视值、高生长、高分红、高现金流等标的，以期取得长时间报答。

在详细实践中，国泰金龙基金的出资规模首要是我国境内上市公司股票、中小板和创业板公司股票以及境内债券等。其间，债券占比不超越30%。

三、成绩剖析

长时间以来，国泰金龙基金的成绩体现优异。依据天天基金网数据，该基金的建立以来的均匀收益率为13.76%，高于同期上证指数的8.47%。

值得一提的是，国泰金龙基金在2019年取得了长达10年的成绩接连正收益，成为我国基金职业的美谈之一。在2019年的成绩中，该基金的收益率高达58.14%，远超同期上证综指的22.30%。

不过，在2020年，国泰金龙基金的成绩体现相对平平。依据基金评级组织晨星数据，该基金在2020年收益率仅为3.93%，显着低于同期上证指数的近14%的收益率。

四、危险提示

需求留意的是，国泰金龙基金作为自动办理型基金，其股票出资的危险较大，在商场动摇较大时其成绩体现可能会遭到较大影响。此外，基金办理团队的变化也可能对其成绩形成晦气影响。

五、总结

归纳来看，国泰金龙基金作为一只价值型基金，其出资战略与成绩体现备受商场重视。在持仓股票中，国泰金龙基金要点重视消费、金融、医药等职业，商场对其出资风格也相对安稳。但需求留意的是，基金出资危险较大，需求出资者结合个人危险承受能力进行慎重出资。

发布于 2023-09-10 23:09:30

喜欢 0

海报