持投资与理财专业仓报告(持仓报告有用吗)

持仓陈述应为同一基金管理人

本陈述导读:

权益类基金产品，含股票型、混合型基金产品四季度持仓状况回忆

权益类基金产品持仓改变

，公募基金公司

2019年四季度，在“银行理财商场”中，咱们看到中国银行与工银瑞信基金两大代销巨子的权益类基金产品在四季度的持仓状况出现上升趋势，其间，招行的权益类基金持仓市值占比小幅添加，工商银行与招商证券的持仓市值占比均有所削减，但商业银行和工行在股市大幅调整下均有所减持。

从持仓市值来看，招商银行与安全银行持仓市值占比均超30%，其他3家银行持有市值占比均在15%以上，建行持有市值占比、工商银行和工行则分别为13.8%、13.5%和13.4%，仍是银行股的“三驾马车”。

公募基金方面，到12月15日，依据一季报，现在鹏华基金旗下包含5只偏股基金和3只混合型基金。

其间，鹏华价值生长混合、鹏华新兴产业混合、鹏华立异驱动混合3只基金均为偏股混合型基金，基金比例分别为22.54亿份、6.23亿份和10.74亿份，最新规划分别为74.92亿元、27.82亿元、9.66亿元，净值占比分别为31%、19%和12%。

除自动权益基金外，部分债基也在添加与银行理财、养老金产品等传统“篮子”银行理财产品，助力投资者完成稳健理财。

计算显现，鹏华基金旗下公募基金在去年底的财物规划到达2330亿元，占比高达82.39%，较2019年底添加约25亿元。

组织投资者持有占比，个人投资者持有占比，能够看到鹏华基金“户均持有比例与上一年度金额的比值”的成果。

其间，个人投资者持有比例占比，在2019年底为87.43%，较2019年底添加8.23%