下半年国内经济有望企稳上升,实践GDP增速二季度降至低点,货币政策估计将连续宽松。
美国处于经济下行叠加通胀上行阶段,美联储加息继续,美国经济衰退的或许性也在上升。
美股跌落行情估计还会继续,从对A股的影响来看,一是短期会导致失望心情感染,不过当时A股现已走出独立行情;二是美国继续加息掣肘国内利率进一步下行;三是美国经济衰退连累全球经济,这是当时对国内商场潜在危险最大的影响机制。
当时A股商场全体估值依然不高,处于前史低位;但由于下半年PPI大概率将继续回落,全体上市公司盈余下行周期或许并未见底。
下半年的出资时机能够重视:1)以新能源和新能源车为代表的新兴产业;2)经济复苏主线,如地产及相关产业链、获益疫后复苏的消费板块;3)PPI下行过程中的出资时机。
危险提示:宏观经济不及预期、海外商场大幅动摇、前史经验不代表未来。
(方正证券研讨)
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