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大谦视界——第69期

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这个周末又把吃瓜大众喂了个饱！

先是某业界闻名剖析师怼张坤，接着是某研究员责问资深光刻胶工业人士“你算老几”。随后，商场又有人不嫌事儿大，发文“劝说白酒投资者和医药投资者屈服”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜大众，真是大喊过瘾啊。不过，立刻又要迎来一个新的交易日，商场又将怎么演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些时机和危险？

从光刻胶一事来看，代表中芯世界具有多项光刻胶方面专利的业界专家杨晓松表明：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，现在这个职业的市值约为2500亿元，而现在及前景的商场需求还达不到这个水平。上述言辞有或许引发光刻胶职业的调整。

与此同时，新能车的资源端“锂”迎来重磅利好。澳洲主力锂矿Pilbara经过其电池材料交易所（BMX）向商场更新其锂辉石精矿初次拍卖的成果，终究，Pilbara接受了海德兰港离岸价为1250美元/公吨的最高出价，加65运费为1315 USD/t (CIF 我国)，为前史新高。现在，亚洲金属网报价仅为740美元。再加上周五高层会议力撑新能源轿车，能够预期，有着“白色石油”称谓的锂将迎来最好的时期。现在，锂矿板块市值已超1.3万亿元。

别的，军工板块也迎来超级驱动。剖析人士以为，在传统蓝筹乏力的状况之下，这或许会成为商场新的打破口。

光刻胶本相了？

这个周末工作许多，除了吴亦凡事情外，估量最受重视的应该仍是方正证券首席电子剖析师陈杭与中芯世界光刻胶负责人杨晓松的争论。

近来，在一个半导体职业500人的微信群内，全球缺芯继续之下，职业正在就国内半导体范畴紧缺的“光刻胶”耗材国产化进行沟通，可是关于光刻胶以及中芯世界观念上，方正证券首席电子剖析师陈杭，与中芯世界光刻胶负责人杨晓松发生观念不合。

关于国产化光刻胶现在技能，被称为“中芯世界光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表明，“别扯ArF（光刻胶），没一家能看的，各个都不敢来见我。”陈杭所以怒怼杨晓松“你算老几”。材料显现，杨晓松代表中芯世界具有多项光刻胶方面的专利。

一些资深业界人士指出，关于业界的工业专家，多少仍是需求一点尊重。其实，此事的含义远不止于“吃瓜”。在某种程度上，或许代表着工业的实际和资本商场的疯狂。

今年以来，以南大光电为首的光刻胶板块大幅上涨，据WIND数据，现在板块总市值现已到达2500亿元。但到现在，我国光刻胶商场约为22亿美元，且大部分依托进口。尽管，咱们存在进口代替的需求，但需求与市值之间距离好像有点儿大。

事实上，光刻胶一事其实也早已引起交易所重视。某公司7月22日收到上交所问询函，要求其发表光刻胶单体现在商场的占有率、商场规模、同职业可比公司等状况，阐明产品是否具有中心竞争力。该公司股价近期继续大涨。7月28日，该公司延期回复上交所问询函。

剖析人士以为，其实，商场真的也只要那么大，当然也不扫除一些公司能跑出来。据Reportlinker组织猜测，2019-2026年全球光刻胶消费量的复合年添加率为6.3%，至2026年，全球光刻胶职业商场规模将打破120亿美元。从整个事情来看，工业专家透露出的工业实际，或许会对相关公司的股价带来冲击，这便是周末一场互怼引发的严重变数。

锂矿大火

与光刻胶的变数不同，锂确实定性越来越高。据上海有色网，7月29日，澳大利亚锂矿出产商Pilbala矿业公司举办初次锂辉石线上拍卖。

在三个小时的拍卖窗口期内，各方共进行了62次网上竞价，从700美元/公吨到1250美元/公吨的黑德兰港离岸价，竞购Pilgangoora公司出产的10000公吨锂辉石精矿（SC 5.5%）。终究，Pilbara接受了海德兰港离岸价为1250美元/公吨的最高出价，加65运费为1315 USD/t (CIF 我国)，为前史新高。依据拍卖条款，现在要求招标人在未来几天内与公司签定出售合同，要求提交信用证。估计8月下旬装船。值得注意的是，同期亚洲金属网报价仅为740美元/吨。此次拍卖可谓一举拉高了锂价的上涨预期。

华宝证券表明，此次Pilbara拍卖的5.5%档次的锂精矿价格到达1315USD/t，关于出产碳酸锂的锂矿本钱为10520美元，一般锂精矿出产加工锂盐的出产本钱在25000-30000人民币，因而本轮拍卖的锂矿价格对应碳酸锂出产本钱在93380-98380元/吨，现已高于现在的碳酸锂商场价，因而商场关于后市锂盐的价格走势仍然十分达观。将上调碳酸锂在2021年的价格可达12-15万元/吨。

与此同时，华创证券的数据显现，曩昔一周，无锡电池级碳酸锂大涨12.1%。他们以为，中短期，动力电池需求环比继续提高叠加消费电子旺季降临，将带动锂需求继续上扬，锂价上涨趋势不改。长时间，未来我国新能源轿车销量高速添加较为确认，锂镍钴铜箔等需求高生长可期，锂矿受资源约束或继续出现缺口。

再加上周五举行的高层会议提出，支撑新能源轿车加速开展。整个工业链有望迎来一个新的高潮。

军工也迎来超强驱动

近期，除了半导体和新能源工业链之外，另一个板块也正受资金追捧加速装备，那便是军工。

安信证券表明，近期公募组织自动装备军工板块的份额加大。公募基金重仓持股中军工持股总市值1132.12亿元，创前史新高，持仓份额为3.20%，环比上升0.27pct；除掉军工及其他各职业主题基金后，军工职业自动装备份额为1.94%，环比上升了0.3pct，仍保持在次高位水平，反映公募基金自动装备军工职业个股的志愿显着加强，继续加速装备军工板块。其间，军工持仓前十大个股为紫光国微、中航光电、振华科技、中航沈飞、航发动力、抚顺特钢、中航高科、高德红外、火炬电子、七一二，信息化板块成为要点装备。

从前史状况看，军工持仓份额上升空间仍较大，在职业基本面逐渐完成状况下，估计会有不断的资金重视并装备军工板块。此外，到2021年7月23日，以军工ETF及融资融券资金为例的被迫资金及杠杆资金装备军工较2021一季度已出现显着的上升趋势，估计后续不扫除有添加或许。

近来，高层会议更是着重，在全面建造社会主义现代化国家、完成第二个百年奋斗目标的前史进程中，有必要把国防和戎行建造摆在愈加重要的方位，加速建造巩固国防和强壮戎行。要推动高水平科技自立自强，加速要害中心技能攻关，加速战略性、前沿性、颠覆性技能开展，发挥科技立异对我军建造战略支撑效果。要习惯世界军事开展趋势和我军战略才能开展需求，持之以恒把国防和戎行变革向纵深推动。这关于军工企业来说，无疑是一次严重战略机会。

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