宏远证券（大族激光）

长江商报音讯 ●长江商报记者 汪静

国内安卓TWS耳机龙头佳禾智能（300793.SZ）定增靴子落地。

11月29日晚间，佳禾智能发表定增效果，公司本次发行股份数量为7000万股，发行价格为14.16元/股，征集资金9.91亿元，包括高盛、兴业全球基金、财通基金、华夏基金在内的21家组织取得配售。

值得一提的是，参加此次定增申购的资金达14亿元，其间逾4亿元未获配定增比例。

长江商报记者注意到，到11月30日收盘，佳禾智能报收19.19元/股，较10月底15元左右上涨约27.93%。以此核算，参加佳禾智能本次定增的21名目标浮盈35.52%，其间，获配最高的兴业全球基金账面浮盈6603.65万元。

逾4亿元未获配定增比例

历时七个多月，佳禾智能上市以来初次再融资顺畅落地。

本年4月20日，佳禾智能发表非揭露发行A股股票预案，公司方案向特定目标发行征集资金总额不超越15亿元。

其间，6.9亿元用于江西电声产品柔性智能制作生产线建设项目；1.98亿元用于江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目；2.62亿元用于总部立异技能研制中心建设项目；3.5亿元用于弥补流动资金。

11月29日晚间，佳禾智能发表定增效果称，确认本次发行价格为14.16元/股，发行股数7000万股，征集资金总额9.91亿元，扣除不含税发行费用1516.8万元后，征集资金净额为9.76亿元，共有21名目标获配。

此次发行中，兴业全球基金获配股数最多，到达1312.85万股，获配金额达1.86亿元。财通基金、华夏基金位列二、三位，别离获配739.05万股、466.1万股，获配金额别离为1.05亿元、6600万元。高盛、银河证券、国泰君安也出现在发行名单中。

值得一提的是，发行名单中的上栗县赣湘工业开展出资有限公司、萍乡城投工业出资集团有限公司均为国资布景。

值得一提的是，参加此次定增申购的资金达14亿元，其间逾4亿元未获配定增比例。

到11月30日收盘，佳禾智能报收19.19元/股，较10月底15元左右上涨约27.93%。以此核算，参加佳禾智能本次定增的21名目标浮盈35.52%。其间，兴业全球基金账面浮盈6603.65万元。

除此之外，本次发行后，公司总股本添加至3.37亿股，控股股东仍为文富出资、实践操控人仍为严文华、严帆，本次发行不会导致公司控股股东与实践操控人产生改变。

不过，其股权遭到必定稀释，此前，文富出资、文曜出资、文昇出资及文宏出资算计持有佳禾智能57.6%股权，本次权益变化后，其合计持有公司45.62%股权。

加码研制坚持大客户战略

遭到多家组织看好，佳禾智能本身的尽力功不可没。

揭露材料显现，佳禾智能成立于2013年，公司专业从事电声产品的规划研制，制作，出售，是国内抢先的电声产品制作商，产品首要包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品。

佳禾智能坚持“大客户、大订单”战略，现在，公司已为Harman、Skullcandy、Pioneer、JVC、Panasonic等世界闻名客户和安克、传音控股、荣耀等国内闻名客户供给开发和制作服务，产品出售网络覆盖欧洲、美洲、亚洲等地。2021年上半年，公司首要客户安稳，前五大客户营收占总营收84.32%。

从生产布局来看，公司“东莞-越南-江西”三位一体的生产布局正有序推动，公司于东莞建立研制出售中心及国内生产基地，于越南建立海外生产基地，于江西建立柔性智能制作生产基地，现在，江西生产基地已逐渐投产。

据悉，本次募资中江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目竣工达产后，佳禾智能将具有年产300万件智能手表产品、200万件智能眼镜产品的才能。

佳禾智能还非常重视技能研制。2015年-2021年前三季度，公司研制费用别离为5256万元、6319万元、5093万元、6398万元、7943万元、1.04亿元、7120万元。

从研制效果来看，在时下盛行的智能电声范畴，佳禾智能取得了一系列的立异性效果。依据其招股书，公司已为喜马拉雅FM、小米、咪咕、出门问问等品牌制作了小雅AI音箱、Mobius全语音人工智能耳机、小问智能耳机Ticpods Free等。一起公司还为Harman、Beats、华为、万魔声学、联想、科大讯飞等国内闻名客户开发和制作一系列电声产品。

到2021年6月30日，公司已取得授权发明专利57项，受理审阅中的发明专利97项，取得授权实用新型394项及国内外观专利182项、海外外观专利14项，取得软件著作权87项。