中国基金刘学忠(中国基金刘学忠 虎都铜期货)

【智通观念】

1. 国务院金融稳定开展委员会榜首次会议，这个委员会的定位十分明晰，便是对“一行三会”起到监督效果的专门组织。有两个亮点：1.主管领导并不是新一届最中心班子，关于金融在未来方针中所起到的效果要认清自己的方位；2.既然是起到监管和领导一行三会的效果，在之前会议的抉择中，关于金融的知道便是杠杆高，危险大，那么今后从货币方针到监管，一定是愈加严厉的，这点无需质疑，会议内容也说的很清楚了。大方向确认了，关于职业的影响就很好揣度，点到为止。

2. 央行和银监会关于借款发放份额的调整关于新能源轿车的方针歪斜再度强化。回溯一下之前双积分方针，细心解读下来，关于新能源车企的影响力就极大，估计未来关于该类车企来说，积分出售就能带来不菲的收益，出口更是享用更多的补助，比国内出售的赢利率更高。关于新能源轿车，不能仅仅考虑车企的销量，方针歪斜的功效会直接体现在赢利中。额定说一句，半导体板块不可否认涨幅受到了商场过度达观心情的影响，昨日的回调在情理之中。可是之前涨的时分不要涨着涨着就想多了，现在调整，也不要跌着跌着就想多了。扩大格式来看，新能源和半导体无疑在未来几年会有超乎现在商场幻想的开展。

【公司要闻】

1. 我国海外开展(00688)10月耗资156.42亿元拿地11块

2. 瑞慈医疗(01526)斥4亿元与安全健康科技基金建立合营开辟高端体检服务

3. 铁货(01029)：K&S采矿量已挨近规划的全面产能

4. 我国宏桥(01378)控股股东增持公司股份 持股达82.21%

5. 橙天嘉禾(01132)11月8日斥588.56万港元回购1019万股

6. 思捷举世(00330)11月8日耗资575.02万港元回购134.5万股

7. 新鸿基公司(00086)11月8日斥237万港元回购47.4万股

【财报速递】

1. 我国心连心化肥(01866)前3季归纳纯利同比增2.09倍至2.61亿元

2. 国联证券(01456)10月净利同比添加84.2%至3913.28万元

3. 建滔化工(00148)：建滔铜箔前3月净赢利同比增66.23%至567万港元

4. 越秀地产(00123)10月合同出售额同比增35%至31.75亿元

5. 本间高尔夫(06858)估计中期运营纯利大幅添加

6. 一致企业我国(00220)前3季度税后赢利同比增23.7%至9.35亿元

7. 香港买卖所(00388)前三季净利添加22%至55.26亿港元

8. 德昌电机控股(00179)中期溢利添加16%至1.4亿美元 每股派息0.17港元

9. 国瑞置业(02329)10月签约出售额同比增12%至5.7亿元

10. 创维数码(00751)10月电视机销量增9% 海外销量增46%

11. 美高梅我国(02282)前三季经调整EBITDA削减0.4%至32.93亿港元

12. 我国海外开展(00688)10月出售额169.5亿港元 同比削减31%

13. 大唐出资世界(01160)预期中期净亏损同比添加约75%至85%

14. 冠捷科技(00903)近3个月成绩由盈转亏1600万至2500万美元

【职业信息】

1. 【两部委调整轿车借款方针 新能源轿车借款发放份额高于传统动力轿车】央行、银监会修订《轿车借款管理办法》，自用传统动力轿车借款最高发放份额为80%，商用传统动力轿车借款最高发放份额为70%;自用新能源轿车借款最高发放份额为85%，商用新能源轿车借款最高发放份额为75%;二手车借款最高发放份额为70%。本告诉自2018年1月1日起实施。

2. 【进入国产代替进程 半导体职业景气将继续】日前，国内最大的分立半导体器材制作商乐山无线电发布涨价公告函称，12月1日起对产品价格在当时价格根底上调10%以上。据了解，因为原材料价格和人工成本上涨，加上商场需求旺盛，今年以来半导体器材职业景气继续。半导体工业逐渐进入国产代替进程。估计2017年-2020年间投产的半导体晶圆厂有26座坐落我国，占全球新增份额42%。华泰证券剖析以为，物联网、轿车电子的开展将带来巨大新式商场需求。我国半导体职业将在未来10年迎来快速开展，半导体板块将孕育A股科技龙头。

3. 【滨海六大电厂电煤库存可用23.8天 专家：煤价下行趋势根本建立】数据显现，六大发电集团滨海电厂电煤库存到11月3日现已到达了1225.5万吨，比10月27日添加了109.5万吨。11月3日的电煤库存可用天数也进步到了23.8天的合理偏高水平，比10月27日添加了5.6天。易煤研究院研究员张飞龙表明，现在滨海商场煤炭价格下行趋势根本建立，后边仅仅跌幅和速度的问题，估计本轮11~12月榜首方针位到630~650元/吨左右，应不会直接回到赤色区间以下。

4. 据全国乘联会，我国10月份广义乘用车销量228万辆，同比添加2.7%;1-10月份广义乘用车销量1894万辆，同比添加1.4%。10月新能源车销量达6.5万台，环比添加12%，同比添加翻倍;新能源乘用车50万的年度猜测应该顺畅逾越。

5. 【10月发掘机销量继续高添加 同比添加81%】11月7日，我国工程机械工业协会发掘机械分会发表统计数据，10月份合计出售各类发掘机械产品10541台，同比添加81.2%。发掘机销量依然坚持高速添加，但环比略有下滑。剖析师表明，高添加首要仍是与基建、地产出资景气、出口添加要素等相关，销量环比下滑或是受去年高基数影响，估计未来两个月，发掘机销量将坚持较平稳添加。

6. 【原纸价或迎来隆冬 玖龙已降价200-1000元/吨】11月7日，一个玖龙降价的音讯开端在朋友圈里疯传，有说降750元/吨的，也有说降1000元/吨的，据调查得知，玖龙确实降价了，总的下调起伏为200-1000元/吨!玖龙确实降价了，降价企业包含天津玖龙、东莞玖龙、太仓玖龙，贬价纸种触及玖龙的牛卡、瓦纸、再生牛卡纸、白板纸等。

7. 【银行联手开发商掘金万亿租借商场 住宅金融迎来严重转机】作为住宅系统的重要组成部分，住宅租借成为了新的蓝海。东方证券猜测，至2030年我国租借人口将达2.7亿人，全体商场规模将达4.2万亿。最近一段时期以来，金融组织纷繁加大了对住宅租借的介入力度，针对运营方、房企或租户开发不同的金融产品，这大大丰厚了住宅金融的内在，而且正在招引更多的房企和金融组织的参加。面临万亿级的“大蛋糕”，不只开发商纷繁入局，银行也图谋分食。10月30日，碧桂园与中信银行敞开“购租并重”的榜首单。迄今为止，已有建行、我国银行、中信银行等金融组织，对外发布了住宅租借商场布局。

8. 【欧佩克估计页岩油产值将大幅添加】在当天发布的原油商场年度展望陈述中，欧佩克大幅上调未来页岩油产值预期，估计2025年美国页岩油产值将到达每日825桶的水平，比2016年的预期上调近50%。欧佩克在陈述中说，美国将主导下一个十年的页岩油出产，俄罗斯、加拿大等国也将出产一小部分页岩油。

9. 【金属锂价格今天继续上调 每吨调涨5万元】最新数据显现金属锂价格今天继续上调，每吨调涨5万元，最新报价在95万-100万元/吨，创出近年新高。自9月份以来，金属锂价格继续上涨，累计涨幅近30%。据组织测算，金属锂和碳酸锂之间的折算系数为0.188，此次金属锂涨价，折算成碳酸锂需乘以0.188，大约相当于碳酸锂涨价1万元/吨。

【资金流向】

上一买卖日

港股通(沪)每日额度105亿元剩下75.29亿元，占比72%;

港股通(深)每日额度105亿元剩下92.22亿元，占比89%。

板块方面：

上个买卖日一切港股资金净流入的5个板块是银行、软件服务、影视传媒、地产和工业制作，其间银行板块净流入7.11亿港元，软件服务和影视传媒别离流入7.1亿和3.89亿港元。

【首要股东增减持】

China Yuen Capital /李月兰/刘学忠/Luckever Holdings 于11月6日减持建福集团(00464)7698.8万股，每股作价1.6元，总值1.231808亿元，最新持股量降至75.0%。

麦少娴/Master Competent /鼎佩控股/鼎佩出资集团于11月3日增持新矿资源(01231)2亿股，每股作价0.63元，总值1.26亿元，最新持股量增至14.35%。

澳洲联邦银行于11月7日减持中海石油化学(03983)748万股，每股作价2.4元，总值1795万元，最新持股量降至15.61%。

摩根大通于11月3日减持我国建材(03323)847万股，每股作价6.498元，总值5504万元，最新持股量降至4.91%。

摩根士丹利于11月3日减持我国建材(03323)208万股，每股作价6.487元，总值1349万元，最新持股量降至6.94%。

Baring Private于11月3日场外增持中粮肉食(01610)2906万股，每股作价1.6元，总值4650万元，最新持股量增至13.64%。

【大行评级】

高盛：重申港交所(00388)为“坚信买入”名单，方针价250元。

瑞银：保持安踏体育(02020)“买入”评级，方针价由38.4元升至41.8元。

大摩：予恒安世界(01044)“增持”评级，方针价87元。

德银：保持华晨我国(01114)“买入”评级，方针价24.25元。

大和：吉祥轿车(00175)评级由“跑赢大市”升至“买入”，方针价由22元升至30元。

【买卖闹铃】

普天通讯集团(01720)于11月9日上市。

皓文控股(08019)、节能元件(08231)、家梦控股(08101)、VTECH HOLDINGS(00303)、朝威控股(08059)、泰达生物(08189)、爱达利网络(08033)、怡康泰工程集团(08445)、我国生物制药(01177)、礼建德集团(08455)、汇创控股(08202)、举世数码构思(08271)、智傲控股(08282)、宏利金融-S(00945)、FOCUS MEDIA(08112)、ITE HOLDINGS(08092)、万德金融(08163)、浩德控股(08149)、俊文宝石(08351)、我国数字视频(08280)、福泽集团(08108)、SDM GROUP(08363)、赛迪参谋(08235)、佳明集团控股(01271)、麦迪森控股(08057)、我国地能(08128)、我国新电信(08167)、兴业新材料(08073)、举世战略集团(08007)、佐丹奴世界(00709)、华人饮食集团(08272)、春能控股(08430)、神州数字(08255)、陆庆文娱(08052)、铸能控股(08133)、同仁资源(08186)、飞霓控股(08480)、太阳世界(08029)、冠辉集团控股(08315)、新智控股(08213)、金力集团(08038)11月9日发布成绩。

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