9月7日，我国化学(601117.SH)发表非揭露发行A股股票发行状况报告书称，该公司完结非揭露发行股数为1,176,470,588股，实践征集资金总额约100亿元。
本次非揭露发行的发行价格为8.5元/股。而9月7日收盘，我国化学股价报收13.99元/股，较此次定增价高64.59%。9月8日一早，该公司股价跌逾5%，随后有所上升。2021年以来，我国化学股价飙升，累计涨幅超140%。
定增成果显现，我国化学本次发行目标终究确定为19家。其间，该公司控股股东我国化学工程集团有限公司(简称“我国化学集团”)以30亿元获配股份数352,941,176股，占此次发行股份数的30%，相关股份限售期18个月；此次增资后，我国化学集团直接及直接持有我国化学股份添加至2,849,784,323股，其间我国化学集团账户持股数为2,182,035,356股，中化学建投账户持股数为151,135,447股，18中化EB专户持股数为516,613,520股。持股数累计添加109,764,923股，持股份额下降至46.65%，持股份额累计削减8.89%。
一起，中信证券控股的金石出资旗下金石制造业转型晋级新材料基金耗资约15亿元获配我国化学股份数1.76亿股，定增后成为我国化学持股比重达2.89%的第四大股东；我国化学大股东国新出资以约3亿元持续增资，获配股份数3529.41万股，定增后持股比增至3.18%。
泰康财物别离经过旗下聚鑫股票专项型养老金产品、泰康人寿稳妥有限责任公司投连职业装备型出资账户、泰康人寿稳妥有限责任公司投连立异动力型出资账户、泰康人寿稳妥有限责任公司-分红-个人分红产品等产品各自出资5亿元、2.5亿元、2.54亿元、4.32亿元，获配我国化学股份数别离为5882.35万股、2941.17万股、2988.23万股、5082.35万股，累计出资额14.36亿元。
证券组织方面，中信建投证券出资2.74亿元获配我国化学股份数3223.52万股，华泰证券以2.59亿元获配股份数3047.05万股，中邮证券以其办理的美好系列16号单一财物办理方案以2.5亿元参加本次认购股份数2941.17万股，中信证券以1.27亿元获配股份数1494.11万股。
此外，易方达基金经过旗下公募基金产品以6.08亿元获配我国化学股份数7152.94万股；山东驼铃财物办理有限公司-驼铃铁发生长二号私募证券出资基金以约4.51亿元获配股份数5305.88万股；财通基金以其办理的财通基金安吉102号单一财物办理方案等41个财物办理方案产品耗资4.47亿元获配股份数5258.82万股；南边天辰(北京)出资办理有限公司经过旗下南边天辰景晟15期私募证券出资基金以3.07亿元获配股份数3611.76万股；富荣基金经过其办理的荣耀6号单一财物办理方案、荣耀8号单一财物办理方案以约2.9亿元获配股份数3411.76万股；北京瑞丰出资办理有限公司以2.51亿元获配股份数2952.94万股；我们财物蓝筹精选5号调集财物办理产品、济南江山出资合伙企业别离以2.5亿元获配股份数2941.17万股。
界面新闻得悉，依照我国化学上一年发布的定增预案，该公司拟向包含控股股东我国化学集团在内的不超越35名特定目标，非揭露发行股份数不超147,990万股，估计募资100亿元；其间，我国化学集团以现金方法参加本次发行认购，认购数量不低于本次发行实践股票数量的17.6%。
此次百亿定增中，我国化学主要有三大用处，别离是30亿元出资尼龙新材料项目、40亿元用于要点工程项目制作(其间俄罗斯NFP5400MTPD甲醇项目、煤炭分质使用制化工新材料演示项目各投入20亿元)、以及30亿元用于归还银行贷款。
据介绍，尼龙新材料项目现已开工，估计于2022年投产，将构成完好的尼龙66切片工业链并打破国外对尼龙66工业的独占；经测算，该项目财政内部收益率税前可达20.66%，税后为16.82%。俄罗斯NFP5400MTPD甲醇项目是全球单系列设备最大甲醇项目之一，坐落俄联邦沿海边远地方区，是俄远东经济特区最重要的动力深加工项目之一。煤炭分质使用制化工新材料演示项目是现在在建的全球最大煤化工项目，项目总占地面积约13平方公里，预算总出资达1250亿元；项目将打造成世界、国内有严重影响力的大型现代煤化工项目。
揭露材料显现，我国化学是一家集研制、出资、勘测、规划、收购、制作和运营一体化的常识密布型工程制作企业，是现在职业内资质最完全、功用最齐备、事务链最完好、常识技能相对密布的工程公司。2021年上半年，该公司完成经营收入559.15亿元，同比增53.08%；完成归属于母公司股东的净利润19.32亿元，同比增33.70%。到2021年7月底，包含现已公告的严重合同，该公司累计新签合同额1412.04亿元，其我国内合同额1321.06亿元，境外合同额90.98亿元；累计完成经营收入654.43亿元。
(我国化学百亿定增落地，泰康财物、易方达基金等已浮盈超60%)
