“携手进步取得感——2023基金业投教立异论坛”在京举办
共筑职业“同心圆”基金投教联盟树立
3月17日，我国证券报主办的“携手进步取得感——2023基金业投教立异论坛”在北京举办。论坛上，基金投教联盟正式树立，《我国基金出资者取得感洞悉陈述》同期发布，第一届基金投顾金牛奖同步揭晓。
来自监管部门、公募基金、券商等组织的杰出代表以及业内人士齐聚现场，纵论新展开格式下基金职业的任务与时机，共话高质量展开蓝图中出资者取得感的进步。
与会嘉宾表明，基金职业要坚持练内功、守初心，自动谋变、科学应变；各职业组织应携手一道，不断进步出资者取得感，让职业展开与出资者利益同进步、共前进。
基金职业要练内功守初心
现在，基金职业高质量展开的一大痛点是基民取得感不强。我国证券报党委书记、董事长、总编辑徐寿松表明，“基金挣钱、基民不挣钱”的问题比较突出，这既有基金产品成绩动摇大，持有体会差的原因；也有部分基金公司重规划、重营销、轻办理，高位发行许多产品的要素；还与部分出资者以炒股的思路来买基、追涨杀跌等有关。
徐寿松认为，增强基民取得感还有许多作业要做。他表明，30年来，我国证券报以服务出资者为本，以传达力建造为要，以金牛奖标杆为尺，继续深化与监管部门、职业协会、基金公司的协作，尽力绘就职业可继续展开的“同心圆”。现在，我国证券报正全力打造要点打造融媒体传达、投研、投教三大途径，全链条遵循大投保理念。
我国证券出资基金业协会党委委员、秘书长陈春艳着重，基金职业要坚持练内功、守初心，自动谋变、科学应变，以本身的高质量展开为建造我国特色现代资本市场贡献力量。一是继续进步专业出资才干，以更高的出资办理和服务才干打造中心竞争力，一起应自动服务国家战略，探究树立具有我国特色的估值系统。二是坚持守正立异，职业既要据守底子、培根固本，又要勇于立异、活跃发明。三是加强职业优异文明“软实力”建造，饯别以人民为中心的展开理念，坚持守牢危险底线。四是优化出资者教育与维护，继续加大出资者教育作业投入，不断立异投教方法***。
基金投教联盟树立
新时代绘织新蓝图，新征途吹响新号角。作为普惠金融的代表，公募基金只要回归持有人利益至上初心，进步出资者取得感，才干取得更多出资者的信赖，完成职业永续展开。
方向明晰，举动有力。我国证券报、易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、南边基金、汇添富基金、博时基金、嘉实基金、工银瑞信基金、景顺长城基金、中欧基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、银华基金、建信基金、信达澳亚基金、上投摩根基金、东方基金、财通基金、博道基金、华泰证券、东方证券、国联证券24家组织一起建议树立基金投教联盟（AllianceforFundInvestorEducation）。
联盟服务于基金职业，聚集出资者教育，科学树立投教系统，以进步出资者金融理财素质为方针，通过成员间的沟通和深度协作，不断产出高质量的投教内容，浅显易懂地遍及基金等金融常识，传达正确的出资理念，继续进步出资者体会，推进基金职业高质量展开。
“进步基民取得感没有灵丹妙药，也没有一蹴即至的***，让更多的人做起来、举动起来，展开投教、参谋部队，以专业精神与出资者长时间长情常相伴，才干进步出资者取得感，推进职业高质量展开。”易方达基金总经理刘晓艳说。景顺长城基金总经理安康认为，展开盈余数据研讨具有必要性，进步出资者取得感是公募职业的长时间课题。嘉实基金总经理经雷表明，在新的出资环境下，公募基金为客户赚取出资收益的结构与***需求迭代。未来，新的财物装备需求环绕财物、战略、标的、危险构建多财物组合战略东西。中欧基金董事长窦玉明说：“基金公司应加强与出资参谋方和途径方的协作，出资参谋方能够协助咱们更好地了解客户最实践的需求，途径方能够为咱们供给更明晰的客户画像。”
此外，在我国证券出资基金业协会的指导下，我国证券报携手十余家基金公司、券商组织一起撰写的《我国基金出资者取得感洞悉陈述（2022）》也在论坛上盛大发布。
第一届基金投顾金牛奖揭晓
基金投顾金牛奖评选旨在通过树立公募基金投顾多维度的科学点评系统和沟通途径，展现基金投顾职业的优异组织和办理人，进步服务居民财富办理需求的才干，推进职业向标准健康方向展开。评选在充沛调研、核实信息数据的基础上，结合定量和定性两部分，从参谋服务、出资者取得感、智能科技、事务立异等方面对基金投顾组织进行归纳点评。通过数月严厉评选，第一届基金投顾金牛奖5项大奖被12家组织摘得。
凭仗在各方面的优异体现，盈米基金、华泰证券、东方证券、中欧财富、华夏财富5家组织将重磅大奖——“基金投顾组织金牛奖”收入囊中；国联证券、南边基金、中信证券荣获“基金投顾参谋服务金牛奖”；交银施罗德基金荣获“基金投顾杰出报答金牛奖”；易方达基金荣获“基金投顾智能科技金牛奖”；前锋领航投顾（上海）出资咨询有限公司——帮你投“MAT”投顾服务系统、招商证券股份有限公司——匠心装备（全球布局）战略获“基金投顾立异金牛奖”。
刘晓艳表明，培育专业化、标准化的投教、参谋部队，以专业精神与出资者长时间长情常相伴对错常有必要的，也是切实可行的。要依托这样的部队，在投前、投中、投后全方位陪同出资者。交银施罗德基金总经理谢卫表明，作为财物办理组织，基金投顾首先是“投到位”，其次更要“顾到点”。投顾给予了基金公司与客户沟通投研主意的时机，基金公司要把中心技术做到位，为客户供给高性价比的产品。
